ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.43% | 27.74% | 18.78% | -- |
| カテゴリー | 16.97% | 23.63% | 14.01% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.54% | +4.11% | +4.77% | -- |
| 順位 | 304位 | 71位 | 56位 | -- |
| %ランク | 75% | 23% | 24% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | 240本 | -- |
| 標準偏差 | 18.10 | 18.75 | 18.90 | -- |
| カテゴリー | 20.69 | 18.93 | 19.79 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.59 | -0.18 | -0.89 | -- |
| 順位 | 223位 | 200位 | 136位 | -- |
| %ランク | 55% | 63% | 57% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | 240本 | -- |
| シャープレシオ | 0.59 | 1.46 | 0.99 | -- |
| カテゴリー | 0.88 | 1.25 | 0.75 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.29 | +0.21 | +0.24 | -- |
| 順位 | 281位 | 83位 | 75位 | -- |
| %ランク | 69% | 26% | 32% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | 240本 | -- |
