ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.74% | 26.91% | 20.43% | -- |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | 15.24% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.80% | +6.55% | +5.19% | -- |
| 順位 | 309位 | 44位 | 56位 | -- |
| %ランク | 77% | 15% | 24% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
| 標準偏差 | 18.46 | 18.87 | 19.26 | -- |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | 19.76 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.19 | -0.01 | -0.50 | -- |
| 順位 | 231位 | 192位 | 137位 | -- |
| %ランク | 57% | 62% | 58% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
| シャープレシオ | 1.03 | 1.41 | 1.06 | -- |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | 0.83 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.51 | +0.31 | +0.23 | -- |
| 順位 | 294位 | 84位 | 77位 | -- |
| %ランク | 73% | 27% | 33% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
