ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.07% | 34.71% | 23.13% | -- |
| カテゴリー | 14.78% | 23.70% | 17.06% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.29% | +11.01% | +6.07% | -- |
| 順位 | 107位 | 39位 | 42位 | -- |
| %ランク | 28% | 14% | 19% | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 18.08 | 16.58 | 17.91 | -- |
| カテゴリー | 18.62 | 17.29 | 18.37 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.54 | -0.71 | -0.46 | -- |
| 順位 | 224位 | 159位 | 130位 | -- |
| %ランク | 58% | 55% | 58% | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 0.86 | 2.08 | 1.29 | -- |
| カテゴリー | 0.71 | 1.38 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.70 | +0.31 | -- |
| 順位 | 134位 | 7位 | 69位 | -- |
| %ランク | 35% | 3% | 31% | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | -- |
