ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.10% | 28.67% | 19.85% | -- |
| カテゴリー | 22.76% | 20.61% | 13.93% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.34% | +8.06% | +5.92% | -- |
| 順位 | 129位 | 34位 | 30位 | -- |
| %ランク | 33% | 12% | 14% | -- |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | -- |
| 標準偏差 | 16.26 | 17.64 | 18.42 | -- |
| カテゴリー | 17.60 | 17.89 | 18.51 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.34 | -0.25 | -0.09 | -- |
| 順位 | 217位 | 177位 | 133位 | -- |
| %ランク | 55% | 61% | 60% | -- |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | -- |
| シャープレシオ | 1.39 | 1.61 | 1.07 | -- |
| カテゴリー | 1.22 | 1.17 | 0.80 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.17 | +0.44 | +0.27 | -- |
| 順位 | 170位 | 20位 | 72位 | -- |
| %ランク | 44% | 7% | 32% | -- |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | -- |
