ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.35% | 26.96% | 20.06% | -- |
| カテゴリー | 31.01% | 21.41% | 15.61% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.66% | +5.55% | +4.45% | -- |
| 順位 | 305位 | 62位 | 61位 | -- |
| %ランク | 75% | 20% | 26% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
| 標準偏差 | 18.47 | 18.87 | 19.22 | -- |
| カテゴリー | 19.77 | 18.94 | 19.80 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.30 | -0.07 | -0.58 | -- |
| 順位 | 235位 | 195位 | 141位 | -- |
| %ランク | 58% | 62% | 59% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
| シャープレシオ | 1.23 | 1.42 | 1.04 | -- |
| カテゴリー | 1.71 | 1.14 | 0.84 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.48 | +0.28 | +0.20 | -- |
| 順位 | 293位 | 91位 | 83位 | -- |
| %ランク | 72% | 29% | 35% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
