ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 64.04% | 23.95% | 22.64% | -- |
カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | -- |
+/- カテゴリー | +21.41% | +7.21% | +5.63% | -- |
順位 | 25位 | 34位 | 26位 | -- |
%ランク | 9% | 15% | 14% | -- |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
標準偏差 | 13.93 | 18.56 | 17.85 | -- |
カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | -- |
+/- カテゴリー | -2.76 | -0.34 | -3.13 | -- |
順位 | 130位 | 134位 | 82位 | -- |
%ランク | 42% | 56% | 44% | -- |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
シャープレシオ | 4.60 | 1.29 | 1.27 | -- |
カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | -- |
+/- カテゴリー | +1.84 | +0.33 | +0.42 | -- |
順位 | 2位 | 77位 | 15位 | -- |
%ランク | 1% | 32% | 8% | -- |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |