ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.47% | 28.93% | 21.47% | -- |
| カテゴリー | 39.79% | 22.31% | 16.00% | -- |
| +/- カテゴリー | -9.32% | +6.62% | +5.47% | -- |
| 順位 | 287位 | 62位 | 53位 | -- |
| %ランク | 72% | 21% | 23% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
| 標準偏差 | 18.23 | 18.64 | 19.15 | -- |
| カテゴリー | 19.19 | 18.67 | 19.59 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.96 | -0.03 | -0.44 | -- |
| 順位 | 234位 | 188位 | 133位 | -- |
| %ランク | 59% | 62% | 57% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
| シャープレシオ | 1.64 | 1.54 | 1.12 | -- |
| カテゴリー | 2.14 | 1.20 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.50 | +0.34 | +0.25 | -- |
| 順位 | 287位 | 52位 | 80位 | -- |
| %ランク | 72% | 17% | 34% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
