ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.84% | 32.62% | 22.60% | -- |
| カテゴリー | 24.56% | 22.51% | 16.30% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.28% | +10.11% | +6.30% | -- |
| 順位 | 115位 | 37位 | 41位 | -- |
| %ランク | 30% | 13% | 19% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | -- |
| 標準偏差 | 15.46 | 16.66 | 17.94 | -- |
| カテゴリー | 16.69 | 17.37 | 18.30 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.23 | -0.71 | -0.36 | -- |
| 順位 | 208位 | 159位 | 132位 | -- |
| %ランク | 54% | 56% | 59% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | -- |
| シャープレシオ | 1.57 | 1.95 | 1.26 | -- |
| カテゴリー | 1.42 | 1.32 | 0.94 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.63 | +0.32 | -- |
| 順位 | 148位 | 12位 | 73位 | -- |
| %ランク | 38% | 5% | 33% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | -- |
