ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.19% | 27.25% | 20.93% | -- |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | 15.37% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.30% | +5.47% | +5.56% | -- |
| 順位 | 250位 | 64位 | 47位 | -- |
| %ランク | 62% | 21% | 20% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
| 標準偏差 | 18.50 | 18.83 | 19.08 | -- |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | 19.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.36 | -0.41 | -0.79 | -- |
| 順位 | 214位 | 190位 | 135位 | -- |
| %ランク | 53% | 61% | 57% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
| シャープレシオ | 1.00 | 1.43 | 1.09 | -- |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | 0.81 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.11 | +0.31 | +0.28 | -- |
| 順位 | 260位 | 63位 | 68位 | -- |
| %ランク | 64% | 20% | 29% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
