ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.35% | 35.98% | 23.40% | -- |
| カテゴリー | 14.49% | 25.35% | 17.69% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.86% | +10.63% | +5.71% | -- |
| 順位 | 100位 | 43位 | 44位 | -- |
| %ランク | 27% | 15% | 20% | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | -- |
| 標準偏差 | 18.02 | 16.51 | 17.89 | -- |
| カテゴリー | 18.36 | 17.29 | 18.28 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.34 | -0.78 | -0.39 | -- |
| 順位 | 233位 | 156位 | 129位 | -- |
| %ランク | 61% | 54% | 59% | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | -- |
| シャープレシオ | 0.94 | 2.17 | 1.31 | -- |
| カテゴリー | 0.72 | 1.47 | 1.02 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.22 | +0.70 | +0.29 | -- |
| 順位 | 76位 | 7位 | 71位 | -- |
| %ランク | 20% | 3% | 33% | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | -- |
