ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.11% | 31.80% | 22.40% | -- |
| カテゴリー | 44.26% | 24.70% | 16.37% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.15% | +7.10% | +6.03% | -- |
| 順位 | 222位 | 60位 | 46位 | -- |
| %ランク | 56% | 20% | 20% | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | -- |
| 標準偏差 | 18.54 | 18.90 | 19.20 | -- |
| カテゴリー | 19.09 | 18.98 | 19.56 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.55 | -0.08 | -0.36 | -- |
| 順位 | 235位 | 182位 | 133位 | -- |
| %ランク | 59% | 61% | 58% | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | -- |
| シャープレシオ | 1.97 | 1.67 | 1.16 | -- |
| カテゴリー | 2.34 | 1.30 | 0.88 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.37 | +0.37 | +0.28 | -- |
| 順位 | 286位 | 56位 | 77位 | -- |
| %ランク | 72% | 19% | 34% | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | -- |
