ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.15% | 10.06% | 5.74% | -- |
| カテゴリー | 12.41% | 12.01% | 3.65% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.26% | -1.95% | +2.09% | -- |
| 順位 | 37位 | 35位 | 18位 | -- |
| %ランク | 63% | 63% | 34% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 56本 | 54本 | -- |
| 標準偏差 | 14.78 | 12.51 | 13.52 | -- |
| カテゴリー | 19.76 | 15.45 | 16.75 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.98 | -2.94 | -3.23 | -- |
| 順位 | 16位 | 18位 | 22位 | -- |
| %ランク | 28% | 33% | 41% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 56本 | 54本 | -- |
| シャープレシオ | 0.64 | 0.78 | 0.41 | -- |
| カテゴリー | 0.57 | 0.76 | 0.25 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.07 | +0.02 | +0.16 | -- |
| 順位 | 31位 | 28位 | 16位 | -- |
| %ランク | 53% | 50% | 30% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 56本 | 54本 | -- |
