ファンドの特色
日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中型・小型株を主要投資対象とし、創業期から離陸した企業、次なる飛躍を目指した企業の「創業期」、「成長期」および「再成長期」をとらえる。トップダウン・アプローチ及びボトムアップ・アプローチの組合せによるアクティブ運用を行い、有望な銘柄を選別することでポートフォリオを構築。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 34.60% | 3.84% | 6.02% | 7.94% |
カテゴリー | 15.53% | 1.97% | 7.31% | 10.40% |
+/- カテゴリー | +19.07% | +1.87% | -1.29% | -2.46% |
順位 | 6位 | 33位 | 54位 | 40位 |
%ランク | 7% | 38% | 66% | 82% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
標準偏差 | 20.61 | 18.84 | 19.33 | 18.08 |
カテゴリー | 14.92 | 16.60 | 19.41 | 18.56 |
+/- カテゴリー | +5.69 | +2.24 | -0.08 | -0.48 |
順位 | 83位 | 61位 | 39位 | 25位 |
%ランク | 94% | 71% | 48% | 52% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
シャープレシオ | 1.68 | 0.20 | 0.31 | 0.44 |
カテゴリー | 1.14 | 0.16 | 0.39 | 0.58 |
+/- カテゴリー | +0.54 | +0.04 | -0.08 | -0.14 |
順位 | 28位 | 36位 | 54位 | 37位 |
%ランク | 32% | 42% | 66% | 76% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |