ファンドの特色
日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中型・小型株を主要投資対象とし、創業期から離陸した企業、次なる飛躍を目指した企業の「創業期」、「成長期」および「再成長期」をとらえる。トップダウン・アプローチ及びボトムアップ・アプローチの組合せによるアクティブ運用を行い、有望な銘柄を選別することでポートフォリオを構築。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 35.27% | 3.99% | 6.11% | 7.96% |
カテゴリー | 15.53% | 1.97% | 7.31% | 10.40% |
+/- カテゴリー | +19.74% | +2.02% | -1.20% | -2.44% |
順位 | 5位 | 32位 | 51位 | 39位 |
%ランク | 6% | 37% | 63% | 80% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
標準偏差 | 20.79 | 18.92 | 19.41 | 18.08 |
カテゴリー | 14.92 | 16.60 | 19.41 | 18.56 |
+/- カテゴリー | +5.87 | +2.32 | 0.00 | -0.48 |
順位 | 84位 | 62位 | 41位 | 26位 |
%ランク | 95% | 72% | 50% | 54% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
シャープレシオ | 1.70 | 0.21 | 0.32 | 0.44 |
カテゴリー | 1.14 | 0.16 | 0.39 | 0.58 |
+/- カテゴリー | +0.56 | +0.05 | -0.07 | -0.14 |
順位 | 27位 | 35位 | 53位 | 36位 |
%ランク | 31% | 41% | 65% | 74% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |