ファンドの特色
国内の株式･公社債及び外国の株式･公社債に分散投資を行い､リスクを低減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指す｡資産配分の中立的配分となる｢基本アセット･ミックス｣を決定し､一定の範囲内で資産配分を調整する｡主な投資制限として､株式投資50%以下､外貨建資産40%以下｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.61% | 10.28% | 7.34% | 6.20% |
| カテゴリー | 14.32% | 7.52% | 5.04% | 5.19% |
| +/- カテゴリー | +6.29% | +2.76% | +2.30% | +1.01% |
| 順位 | 67位 | 83位 | 86位 | 71位 |
| %ランク | 20% | 27% | 32% | 40% |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | 181本 |
| 標準偏差 | 11.64 | 8.96 | 8.15 | 7.24 |
| カテゴリー | 7.87 | 6.88 | 7.23 | 6.89 |
| +/- カテゴリー | +3.77 | +2.08 | +0.92 | +0.35 |
| 順位 | 320位 | 274位 | 197位 | 106位 |
| %ランク | 95% | 89% | 72% | 59% |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | 181本 |
| シャープレシオ | 1.72 | 1.12 | 0.88 | 0.85 |
| カテゴリー | 1.72 | 1.01 | 0.65 | 0.73 |
| +/- カテゴリー | 0.00 | +0.11 | +0.23 | +0.12 |
| 順位 | 153位 | 143位 | 102位 | 83位 |
| %ランク | 46% | 46% | 37% | 46% |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | 181本 |
