ファンドの特色
国内の株式･公社債及び外国の株式･公社債に分散投資を行い､リスクを低減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指す｡資産配分の中立的配分となる｢基本アセット･ミックス｣を決定し､一定の範囲内で資産配分を調整する｡主な投資制限として､株式投資70%未満､外貨建資産50%以下｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.58% | 9.47% | 9.32% | 6.49% |
| カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
| +/- カテゴリー | +4.93% | +1.63% | +0.96% | -0.26% |
| 順位 | 72位 | 100位 | 88位 | 88位 |
| %ランク | 26% | 41% | 39% | 70% |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
| 標準偏差 | 8.01 | 8.30 | 8.99 | 9.08 |
| カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
| +/- カテゴリー | -0.84 | -1.44 | -1.56 | -0.66 |
| 順位 | 132位 | 75位 | 52位 | 43位 |
| %ランク | 47% | 31% | 23% | 35% |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
| シャープレシオ | 3.19 | 1.14 | 1.04 | 0.71 |
| カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
| +/- カテゴリー | +0.73 | +0.27 | +0.22 | +0.02 |
| 順位 | 35位 | 72位 | 58位 | 69位 |
| %ランク | 13% | 29% | 26% | 55% |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
