ファンドの特色
国内の株式･公社債及び外国の株式･公社債に分散投資を行い､リスクを低減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指す｡資産配分の中立的配分となる｢基本アセット･ミックス｣を決定し､一定の範囲内で資産配分を調整する｡主な投資制限として､株式投資70%未満､外貨建資産50%以下｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.81% | 13.29% | 8.72% | 7.32% |
| カテゴリー | 15.69% | 12.18% | 7.85% | 7.00% |
| +/- カテゴリー | +3.12% | +1.11% | +0.87% | +0.32% |
| 順位 | 80位 | 99位 | 102位 | 73位 |
| %ランク | 28% | 40% | 45% | 47% |
| ファンド数 | 286本 | 253本 | 227本 | 156本 |
| 標準偏差 | 13.22 | 10.38 | 9.50 | 9.36 |
| カテゴリー | 10.33 | 8.95 | 9.19 | 9.45 |
| +/- カテゴリー | +2.89 | +1.43 | +0.31 | -0.09 |
| 順位 | 262位 | 218位 | 160位 | 83位 |
| %ランク | 92% | 87% | 71% | 54% |
| ファンド数 | 286本 | 253本 | 227本 | 156本 |
| シャープレシオ | 1.38 | 1.26 | 0.91 | 0.78 |
| カテゴリー | 1.47 | 1.35 | 0.87 | 0.75 |
| +/- カテゴリー | -0.09 | -0.09 | +0.04 | +0.03 |
| 順位 | 205位 | 197位 | 144位 | 88位 |
| %ランク | 72% | 78% | 64% | 57% |
| ファンド数 | 286本 | 253本 | 227本 | 156本 |
