ファンドの特色
国内の株式･公社債及び外国の株式･公社債に分散投資を行い､リスクを低減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指す｡資産配分の中立的配分となる｢基本アセット･ミックス｣を決定し､一定の範囲内で資産配分を調整する｡主な投資制限として､株式投資70%未満､外貨建資産50%以下｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.18% | 13.18% | 10.08% | 8.63% |
| カテゴリー | 17.33% | 11.99% | 8.80% | 8.02% |
| +/- カテゴリー | +3.85% | +1.19% | +1.28% | +0.61% |
| 順位 | 58位 | 93位 | 90位 | 66位 |
| %ランク | 20% | 37% | 39% | 40% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
| 標準偏差 | 14.55 | 11.08 | 10.13 | 9.45 |
| カテゴリー | 10.62 | 9.16 | 9.51 | 9.42 |
| +/- カテゴリー | +3.93 | +1.92 | +0.62 | +0.03 |
| 順位 | 281位 | 230位 | 175位 | 87位 |
| %ランク | 97% | 90% | 75% | 53% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
| シャープレシオ | 1.41 | 1.17 | 0.98 | 0.91 |
| カテゴリー | 1.59 | 1.30 | 0.94 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | -0.18 | -0.13 | +0.04 | +0.05 |
| 順位 | 213位 | 203位 | 146位 | 90位 |
| %ランク | 74% | 79% | 63% | 55% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
