ファンドの特色
国内の株式･公社債及び外国の株式･公社債に分散投資を行い､リスクを低減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指す｡資産配分の中立的配分となる｢基本アセット･ミックス｣を決定し､一定の範囲内で資産配分を調整する｡主な投資制限として､株式投資70%未満､外貨建資産50%以下｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.88% | 13.58% | 10.10% | 9.03% |
| カテゴリー | 17.55% | 12.35% | 8.85% | 8.24% |
| +/- カテゴリー | +4.33% | +1.23% | +1.25% | +0.79% |
| 順位 | 64位 | 91位 | 88位 | 63位 |
| %ランク | 23% | 36% | 39% | 39% |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | 163本 |
| 標準偏差 | 14.54 | 11.09 | 10.14 | 9.43 |
| カテゴリー | 10.62 | 9.14 | 9.49 | 9.39 |
| +/- カテゴリー | +3.92 | +1.95 | +0.65 | +0.04 |
| 順位 | 275位 | 230位 | 174位 | 86位 |
| %ランク | 96% | 90% | 76% | 53% |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | 163本 |
| シャープレシオ | 1.46 | 1.20 | 0.98 | 0.95 |
| カテゴリー | 1.60 | 1.34 | 0.95 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | -0.14 | -0.14 | +0.03 | +0.06 |
| 順位 | 201位 | 202位 | 144位 | 81位 |
| %ランク | 71% | 79% | 63% | 50% |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | 163本 |
