ファンドの特色
主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートに分散投資を行うことにより、配当収益の獲得を図りつつ、長期的な元本の成長を目指す。MSCI米国REITインデックス(円ヘッジベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 3.24% | -2.15% | -2.67% | 0.92% |
カテゴリー | 2.56% | -3.26% | -1.20% | 2.46% |
+/- カテゴリー | +0.68% | +1.11% | -1.47% | -1.54% |
順位 | 17位 | 12位 | 18位 | 11位 |
%ランク | 59% | 48% | 75% | 85% |
ファンド数 | 29本 | 25本 | 24本 | 13本 |
標準偏差 | 20.25 | 20.43 | 20.87 | 17.77 |
カテゴリー | 18.34 | 17.85 | 18.75 | 16.06 |
+/- カテゴリー | +1.91 | +2.58 | +2.12 | +1.71 |
順位 | 23位 | 23位 | 21位 | 12位 |
%ランク | 80% | 92% | 88% | 93% |
ファンド数 | 29本 | 25本 | 24本 | 13本 |
シャープレシオ | 0.16 | -0.11 | -0.13 | 0.05 |
カテゴリー | 0.14 | -0.19 | -0.07 | 0.15 |
+/- カテゴリー | +0.02 | +0.08 | -0.06 | -0.10 |
順位 | 17位 | 12位 | 18位 | 11位 |
%ランク | 59% | 48% | 75% | 85% |
ファンド数 | 29本 | 25本 | 24本 | 13本 |