ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。個別企業の分析を重視したボトムアップ手法による銘柄選択を行い、原則として日本の上場株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求する。事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.32% | 19.85% | 12.92% | -- |
| カテゴリー | 60.22% | 26.18% | 15.99% | -- |
| +/- カテゴリー | -33.90% | -6.33% | -3.07% | -- |
| 順位 | 232位 | 184位 | 166位 | -- |
| %ランク | 96% | 82% | 80% | -- |
| ファンド数 | 244本 | 225本 | 208本 | -- |
| 標準偏差 | 20.54 | 15.75 | 16.16 | -- |
| カテゴリー | 25.02 | 18.44 | 17.32 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.48 | -2.69 | -1.16 | -- |
| 順位 | 67位 | 59位 | 77位 | -- |
| %ランク | 28% | 27% | 38% | -- |
| ファンド数 | 244本 | 225本 | 208本 | -- |
| シャープレシオ | 1.25 | 1.25 | 0.79 | -- |
| カテゴリー | 2.31 | 1.40 | 0.91 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.06 | -0.15 | -0.12 | -- |
| 順位 | 235位 | 190位 | 167位 | -- |
| %ランク | 97% | 85% | 81% | -- |
| ファンド数 | 244本 | 225本 | 208本 | -- |
