ファンドの特色
主要投資対象は､米国に上場されているREIT(リート､不動産投資信託)｡米国リートに分散投資を行うことにより､配当収益の獲得を図りつつ､長期的な元本の成長を目指す｡MSCI米国REITインデックス(円換算)を参考指標とする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.55% | 12.35% | 6.16% | 7.03% |
| カテゴリー | 22.04% | 10.38% | 6.42% | 7.13% |
| +/- カテゴリー | +2.51% | +1.97% | -0.26% | -0.10% |
| 順位 | 43位 | 39位 | 42位 | 24位 |
| %ランク | 46% | 45% | 52% | 58% |
| ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
| 標準偏差 | 16.65 | 19.55 | 20.85 | 18.41 |
| カテゴリー | 16.96 | 18.92 | 22.07 | 18.65 |
| +/- カテゴリー | -0.31 | +0.63 | -1.22 | -0.24 |
| 順位 | 47位 | 58位 | 41位 | 27位 |
| %ランク | 50% | 67% | 50% | 65% |
| ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
| シャープレシオ | 1.47 | 0.63 | 0.30 | 0.38 |
| カテゴリー | 1.26 | 0.53 | 0.30 | 0.40 |
| +/- カテゴリー | +0.21 | +0.10 | 0.00 | -0.02 |
| 順位 | 42位 | 39位 | 40位 | 24位 |
| %ランク | 45% | 45% | 49% | 58% |
| ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
