ファンドの特色
主要投資対象は､米国に上場されているREIT(リート､不動産投資信託)｡米国リートに分散投資を行うことにより､配当収益の獲得を図りつつ､長期的な元本の成長を目指す｡MSCI米国REITインデックス(円ベース)を参考指標とする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.22% | 12.52% | 10.65% | 7.24% |
| カテゴリー | 25.50% | 12.55% | 9.37% | 8.08% |
| +/- カテゴリー | +6.72% | -0.03% | +1.28% | -0.84% |
| 順位 | 23位 | 38位 | 26位 | 29位 |
| %ランク | 33% | 58% | 46% | 66% |
| ファンド数 | 70本 | 66本 | 57本 | 44本 |
| 標準偏差 | 14.20 | 14.60 | 17.51 | 17.95 |
| カテゴリー | 14.38 | 14.53 | 16.88 | 17.96 |
| +/- カテゴリー | -0.18 | +0.07 | +0.63 | -0.01 |
| 順位 | 31位 | 41位 | 39位 | 30位 |
| %ランク | 45% | 63% | 69% | 69% |
| ファンド数 | 70本 | 66本 | 57本 | 44本 |
| シャープレシオ | 2.23 | 0.84 | 0.60 | 0.40 |
| カテゴリー | 1.75 | 0.84 | 0.55 | 0.47 |
| +/- カテゴリー | +0.48 | 0.00 | +0.05 | -0.07 |
| 順位 | 25位 | 35位 | 26位 | 30位 |
| %ランク | 36% | 54% | 46% | 69% |
| ファンド数 | 70本 | 66本 | 57本 | 44本 |
