ファンドの特色
主要投資対象は日本の上場株式。景気変動の影響を受けにくく、持続的な成長が期待できる企業に対し、選択的に集中投資することでリターンを追求する。500銘柄程度の投資ユニバースから、ボトム・アップ手法により確信度の高い25から40銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 35.78% | 11.39% | 16.18% | -- |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | -- |
+/- カテゴリー | -4.91% | -0.99% | +1.05% | -- |
順位 | 158位 | 137位 | 33位 | -- |
%ランク | 69% | 67% | 18% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
標準偏差 | 15.02 | 16.54 | 16.60 | -- |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | -- |
+/- カテゴリー | +0.20 | +0.96 | -0.75 | -- |
順位 | 103位 | 169位 | 71位 | -- |
%ランク | 45% | 83% | 38% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
シャープレシオ | 2.38 | 0.69 | 0.98 | -- |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | -- |
+/- カテゴリー | -0.38 | -0.10 | +0.11 | -- |
順位 | 188位 | 147位 | 30位 | -- |
%ランク | 83% | 72% | 16% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |