ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡ 長期にわたり持続的な成長が期待できる日本の上場株式に投資する｡個別企業の分析を重視したボトム･アップ手法により銘柄選択を行い､500銘柄程度の投資ユニバースから､確信度の高い30銘柄程度(25銘柄から35銘柄を目安とする)に厳選してポートフォリオを構築｡長期的な投資元本の成長を追求する｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.93% | 20.15% | 13.10% | 15.50% |
| カテゴリー | 42.08% | 25.61% | 16.72% | 15.33% |
| +/- カテゴリー | -17.15% | -5.46% | -3.62% | +0.17% |
| 順位 | 220位 | 183位 | 166位 | 84位 |
| %ランク | 88% | 79% | 76% | 50% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
| 標準偏差 | 22.04 | 15.74 | 16.46 | 15.51 |
| カテゴリー | 28.08 | 19.01 | 17.87 | 17.29 |
| +/- カテゴリー | -6.04 | -3.27 | -1.41 | -1.78 |
| 順位 | 62位 | 60位 | 77位 | 43位 |
| %ランク | 25% | 26% | 36% | 26% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
| シャープレシオ | 1.10 | 1.26 | 0.79 | 1.00 |
| カテゴリー | 1.45 | 1.33 | 0.92 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | -0.35 | -0.07 | -0.13 | +0.11 |
| 順位 | 213位 | 174位 | 172位 | 15位 |
| %ランク | 85% | 75% | 79% | 9% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
