ファンドの特色
日本の上場株式を主要投資対象とする自動けいぞく投資専用ファンド｡個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行うことを原則とする。銘柄選択はポートフォリオ・マネジャーが自ら企業訪問を行い、成長性、経営陣の質、株価水準の主に3つの視点から長期的視野で行うことを原則とする。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数) (配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.23% | 18.56% | 15.50% | 13.21% |
| カテゴリー | 48.60% | 23.44% | 17.81% | 14.94% |
| +/- カテゴリー | -18.37% | -4.88% | -2.31% | -1.73% |
| 順位 | 210位 | 177位 | 151位 | 119位 |
| %ランク | 85% | 77% | 71% | 73% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
| 標準偏差 | 21.76 | 15.37 | 15.20 | 14.59 |
| カテゴリー | 27.79 | 19.07 | 17.87 | 17.31 |
| +/- カテゴリー | -6.03 | -3.70 | -2.67 | -2.72 |
| 順位 | 60位 | 43位 | 48位 | 21位 |
| %ランク | 25% | 19% | 23% | 13% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
| シャープレシオ | 1.36 | 1.19 | 1.01 | 0.90 |
| カテゴリー | 1.70 | 1.22 | 0.98 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | -0.34 | -0.03 | +0.03 | +0.04 |
| 順位 | 207位 | 122位 | 127位 | 67位 |
| %ランク | 84% | 54% | 60% | 41% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
