ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の上場株式を主要投資対象とする。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行うことを原則とする。銘柄選択はポートフォリオ・マネジャーが自ら企業訪問を行い、成長性、経営陣の質、株価水準の主に3つの視点から長期的視野で行うことを原則とする。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.33% | 20.96% | -- | -- |
| カテゴリー | 42.08% | 25.61% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -14.75% | -4.65% | -- | -- |
| 順位 | 213位 | 172位 | -- | -- |
| %ランク | 85% | 74% | -- | -- |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 21.96 | 15.27 | -- | -- |
| カテゴリー | 28.08 | 19.01 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -6.12 | -3.74 | -- | -- |
| 順位 | 59位 | 41位 | -- | -- |
| %ランク | 24% | 18% | -- | -- |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.21 | 1.35 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.45 | 1.33 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.24 | +0.02 | -- | -- |
| 順位 | 201位 | 106位 | -- | -- |
| %ランク | 80% | 46% | -- | -- |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | -- | -- |
