ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の上場株式を主要投資対象とする。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行うことを原則とする。銘柄選択はポートフォリオ・マネジャーが自ら企業訪問を行い、成長性、経営陣の質、株価水準の主に3つの視点から長期的視野で行うことを原則とする。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.16% | 21.25% | -- | -- |
| カテゴリー | 21.43% | 25.49% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -6.27% | -4.24% | -- | -- |
| 順位 | 212位 | 175位 | -- | -- |
| %ランク | 84% | 75% | -- | -- |
| ファンド数 | 254本 | 235本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 21.71 | 15.19 | -- | -- |
| カテゴリー | 27.32 | 19.10 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -5.61 | -3.91 | -- | -- |
| 順位 | 51位 | 37位 | -- | -- |
| %ランク | 21% | 16% | -- | -- |
| ファンド数 | 254本 | 235本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.66 | 1.38 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.77 | 1.32 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.11 | +0.06 | -- | -- |
| 順位 | 199位 | 66位 | -- | -- |
| %ランク | 79% | 29% | -- | -- |
| ファンド数 | 254本 | 235本 | -- | -- |
