ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の上場株式を主要投資対象とする。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行うことを原則とする。銘柄選択はポートフォリオ・マネジャーが自ら企業訪問を行い、成長性、経営陣の質、株価水準の主に3つの視点から長期的視野で行うことを原則とする。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.76% | 21.15% | -- | -- |
| カテゴリー | 63.14% | 25.97% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -25.38% | -4.82% | -- | -- |
| 順位 | 201位 | 170位 | -- | -- |
| %ランク | 82% | 75% | -- | -- |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 21.04 | 15.16 | -- | -- |
| カテゴリー | 25.64 | 18.53 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.60 | -3.37 | -- | -- |
| 順位 | 62位 | 44位 | -- | -- |
| %ランク | 26% | 20% | -- | -- |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.77 | 1.38 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.33 | 1.38 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.56 | 0.00 | -- | -- |
| 順位 | 216位 | 149位 | -- | -- |
| %ランク | 88% | 66% | -- | -- |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | -- | -- |
