ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の上場株式を主要投資対象とする。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行うことを原則とする。銘柄選択はポートフォリオ・マネジャーが自ら企業訪問を行い、成長性、経営陣の質、株価水準の主に3つの視点から長期的視野で行うことを原則とする。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.65% | 20.45% | -- | -- |
| カテゴリー | 48.67% | 25.05% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -18.02% | -4.60% | -- | -- |
| 順位 | 213位 | 172位 | -- | -- |
| %ランク | 85% | 75% | -- | -- |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 21.74 | 15.35 | -- | -- |
| カテゴリー | 27.79 | 19.04 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -6.05 | -3.69 | -- | -- |
| 順位 | 61位 | 41位 | -- | -- |
| %ランク | 25% | 18% | -- | -- |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.38 | 1.32 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.30 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.32 | +0.02 | -- | -- |
| 順位 | 204位 | 76位 | -- | -- |
| %ランク | 81% | 33% | -- | -- |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | -- | -- |
