ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の上場株式を主要投資対象とする。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行うことを原則とする。銘柄選択はポートフォリオ・マネジャーが自ら企業訪問を行い、成長性、経営陣の質、株価水準の主に3つの視点から長期的視野で行うことを原則とする。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.65% | 19.11% | -- | -- |
| カテゴリー | 48.60% | 23.44% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -17.95% | -4.33% | -- | -- |
| 順位 | 208位 | 173位 | -- | -- |
| %ランク | 84% | 76% | -- | -- |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 21.74 | 15.35 | -- | -- |
| カテゴリー | 27.79 | 19.07 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -6.05 | -3.72 | -- | -- |
| 順位 | 59位 | 41位 | -- | -- |
| %ランク | 24% | 18% | -- | -- |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.38 | 1.23 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.22 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.32 | +0.01 | -- | -- |
| 順位 | 203位 | 71位 | -- | -- |
| %ランク | 82% | 31% | -- | -- |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | -- | -- |
