ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の上場株式を主要投資対象とする。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行うことを原則とする。銘柄選択はポートフォリオ・マネジャーが自ら企業訪問を行い、成長性、経営陣の質、株価水準の主に3つの視点から長期的視野で行うことを原則とする。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.13% | 20.07% | -- | -- |
| カテゴリー | 30.24% | 21.25% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -7.11% | -1.18% | -- | -- |
| 順位 | 184位 | 149位 | -- | -- |
| %ランク | 79% | 69% | -- | -- |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 10.65 | 11.64 | -- | -- |
| カテゴリー | 17.10 | 14.91 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -6.45 | -3.27 | -- | -- |
| 順位 | 29位 | 40位 | -- | -- |
| %ランク | 13% | 19% | -- | -- |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.13 | 1.71 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.87 | 1.46 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.26 | +0.25 | -- | -- |
| 順位 | 54位 | 33位 | -- | -- |
| %ランク | 24% | 16% | -- | -- |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | -- | -- |
