ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の上場株式を主要投資対象とする。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行うことを原則とする。銘柄選択はポートフォリオ・マネジャーが自ら企業訪問を行い、成長性、経営陣の質、株価水準の主に3つの視点から長期的視野で行うことを原則とする。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 39.88% | 23.49% | -- | -- |
| カテゴリー | 65.40% | 27.33% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -25.52% | -3.84% | -- | -- |
| 順位 | 195位 | 162位 | -- | -- |
| %ランク | 80% | 72% | -- | -- |
| ファンド数 | 245本 | 226本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 20.93 | 15.42 | -- | -- |
| カテゴリー | 25.55 | 18.71 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.62 | -3.29 | -- | -- |
| 順位 | 62位 | 48位 | -- | -- |
| %ランク | 26% | 22% | -- | -- |
| ファンド数 | 245本 | 226本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.88 | 1.51 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.44 | 1.44 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.56 | +0.07 | -- | -- |
| 順位 | 205位 | 60位 | -- | -- |
| %ランク | 84% | 27% | -- | -- |
| ファンド数 | 245本 | 226本 | -- | -- |
