ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。成長の可能性が高いと判断される産業セクターを選定し、アナリストによる企業調査をベースに、ファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づき個別銘柄を選別。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIワールド・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 32.50% | 12.78% | 18.12% | 12.99% |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | 9.71% |
+/- カテゴリー | +0.41% | +0.15% | +3.77% | +3.28% |
順位 | 162位 | 152位 | 43位 | 9位 |
%ランク | 46% | 54% | 22% | 11% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
標準偏差 | 15.98 | 17.80 | 17.77 | 17.03 |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | 16.86 |
+/- カテゴリー | +0.70 | +0.86 | -0.71 | +0.17 |
順位 | 244位 | 198位 | 120位 | 58位 |
%ランク | 70% | 71% | 60% | 66% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
シャープレシオ | 2.03 | 0.72 | 1.02 | 0.76 |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | 0.59 |
+/- カテゴリー | -0.22 | -0.12 | +0.22 | +0.17 |
順位 | 207位 | 161位 | 50位 | 18位 |
%ランク | 59% | 58% | 25% | 21% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |