ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡偶数月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.15% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 29.63% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +7.52% | -- | -- | -- |
| 順位 | 123位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 35% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 356本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 19.41 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 15.78 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +3.63 | -- | -- | -- |
| 順位 | 272位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 77% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 356本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.91 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.86 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.05 | -- | -- | -- |
| 順位 | 209位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 59% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 356本 | -- | -- | -- |
