ファンドの特色
日本を含む世界の株式、債券、リート、コモディティ等への投資ならびにデリバティブ取引を行う。ESGへの取り組みなどを考慮し選定された様々なアセット・クラス(資産)への分散投資と市場環境に応じた資産配分の機動的な変更により市場の変化に伴う下落リスクを低減する。外貨建資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.47% | 7.52% | -- | -- |
| カテゴリー | 11.66% | 11.95% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -5.19% | -4.43% | -- | -- |
| 順位 | 252位 | 237位 | -- | -- |
| %ランク | 88% | 92% | -- | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 10.70 | 7.68 | -- | -- |
| カテゴリー | 11.42 | 9.25 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.72 | -1.57 | -- | -- |
| 順位 | 123位 | 54位 | -- | -- |
| %ランク | 43% | 21% | -- | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.53 | 0.93 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.97 | 1.27 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.44 | -0.34 | -- | -- |
| 順位 | 251位 | 229位 | -- | -- |
| %ランク | 87% | 89% | -- | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | -- | -- |
