ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、主に日本を含む世界の株式、債券および金やREIT等のオルタナティブ資産等への投資ならびにデリバティブ取引を行う。相対的に価格変動リスクを抑えながら長期的に株式と同程度のリターン(短期金利＋4%)を目指す。市場環境に応じて資産配分をダイナミックに変更する。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.07% | 8.96% | 4.58% | -- |
| カテゴリー | 11.69% | 7.46% | 4.88% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.62% | +1.50% | -0.30% | -- |
| 順位 | 200位 | 106位 | 142位 | -- |
| %ランク | 59% | 35% | 52% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
| 標準偏差 | 10.05 | 8.54 | 8.60 | -- |
| カテゴリー | 8.41 | 6.96 | 7.19 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.64 | +1.58 | +1.41 | -- |
| 順位 | 290位 | 257位 | 220位 | -- |
| %ランク | 86% | 83% | 80% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
| シャープレシオ | 0.84 | 1.01 | 0.51 | -- |
| カテゴリー | 1.29 | 0.98 | 0.62 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.45 | +0.03 | -0.11 | -- |
| 順位 | 266位 | 160位 | 185位 | -- |
| %ランク | 79% | 52% | 68% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
