ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､我が国の上場株式｡独自の評価モデルを用いて算出したランキングに基づいて､割安度の高い銘柄を中心に､業種ウェイトとリスク分析を加味した上でポートフォリオを構築｡ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.87% | 21.66% | 15.58% | 11.30% |
| カテゴリー | 40.62% | 24.95% | 17.51% | 11.95% |
| +/- カテゴリー | -6.75% | -3.29% | -1.93% | -0.65% |
| 順位 | 29位 | 28位 | 26位 | 21位 |
| %ランク | 66% | 76% | 73% | 68% |
| ファンド数 | 44本 | 37本 | 36本 | 31本 |
| 標準偏差 | 20.46 | 14.07 | 12.46 | 15.02 |
| カテゴリー | 20.11 | 14.82 | 13.34 | 15.87 |
| +/- カテゴリー | +0.35 | -0.75 | -0.88 | -0.85 |
| 順位 | 30位 | 21位 | 20位 | 12位 |
| %ランク | 69% | 57% | 56% | 39% |
| ファンド数 | 44本 | 37本 | 36本 | 31本 |
| シャープレシオ | 1.63 | 1.53 | 1.24 | 0.75 |
| カテゴリー | 1.96 | 1.71 | 1.34 | 0.77 |
| +/- カテゴリー | -0.33 | -0.18 | -0.10 | -0.02 |
| 順位 | 35位 | 26位 | 26位 | 21位 |
| %ランク | 80% | 71% | 73% | 68% |
| ファンド数 | 44本 | 37本 | 36本 | 31本 |
