ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､我が国の上場株式｡独自の評価モデルを用いて算出したランキングに基づいて､割安度の高い銘柄を中心に､業種ウェイトとリスク分析を加味した上でポートフォリオを構築｡ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 45.30% | 23.23% | 20.71% | 13.56% |
| カテゴリー | 38.81% | 23.13% | 20.46% | 13.14% |
| +/- カテゴリー | +6.49% | +0.10% | +0.25% | +0.42% |
| 順位 | 13位 | 21位 | 20位 | 20位 |
| %ランク | 30% | 64% | 63% | 72% |
| ファンド数 | 44本 | 33本 | 32本 | 28本 |
| 標準偏差 | 21.13 | 14.71 | 12.90 | 14.72 |
| カテゴリー | 20.53 | 15.60 | 13.89 | 15.86 |
| +/- カテゴリー | +0.60 | -0.89 | -0.99 | -1.14 |
| 順位 | 33位 | 23位 | 19位 | 18位 |
| %ランク | 75% | 70% | 60% | 65% |
| ファンド数 | 44本 | 33本 | 32本 | 28本 |
| シャープレシオ | 2.11 | 1.56 | 1.60 | 0.92 |
| カテゴリー | 1.93 | 1.61 | 1.60 | 0.90 |
| +/- カテゴリー | +0.18 | -0.05 | 0.00 | +0.02 |
| 順位 | 23位 | 23位 | 22位 | 19位 |
| %ランク | 53% | 70% | 69% | 68% |
| ファンド数 | 44本 | 33本 | 32本 | 28本 |
