ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､我が国の上場株式｡独自の評価モデルを用いて算出したランキングに基づいて､割安度の高い銘柄を中心に､業種ウェイトとリスク分析を加味した上でポートフォリオを構築｡ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.46% | 21.59% | 19.35% | 13.53% |
| カテゴリー | 33.84% | 22.01% | 19.40% | 12.94% |
| +/- カテゴリー | +6.62% | -0.42% | -0.05% | +0.59% |
| 順位 | 13位 | 21位 | 21位 | 19位 |
| %ランク | 30% | 60% | 66% | 71% |
| ファンド数 | 44本 | 35本 | 32本 | 27本 |
| 標準偏差 | 21.59 | 14.80 | 12.89 | 14.73 |
| カテゴリー | 20.92 | 15.73 | 14.34 | 15.95 |
| +/- カテゴリー | +0.67 | -0.93 | -1.45 | -1.22 |
| 順位 | 33位 | 23位 | 18位 | 17位 |
| %ランク | 75% | 66% | 57% | 63% |
| ファンド数 | 44本 | 35本 | 32本 | 27本 |
| シャープレシオ | 1.84 | 1.44 | 1.49 | 0.92 |
| カテゴリー | 1.66 | 1.51 | 1.48 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | +0.18 | -0.07 | +0.01 | +0.04 |
| 順位 | 23位 | 25位 | 22位 | 18位 |
| %ランク | 53% | 72% | 69% | 67% |
| ファンド数 | 44本 | 35本 | 32本 | 27本 |
