ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、我が国の上場株式。独自の評価モデルを用いて算出したランキングに基づいて、割安度の高い銘柄を中心に、業種ウェイトとリスク分析を加味した上でポートフォリオを構築。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 36.46% | 16.05% | 12.15% | 9.59% |
カテゴリー | 51.03% | 21.08% | 16.28% | 11.01% |
+/- カテゴリー | -14.57% | -5.03% | -4.13% | -1.42% |
順位 | 81位 | 76位 | 77位 | 58位 |
%ランク | 94% | 88% | 91% | 82% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
標準偏差 | 9.57 | 9.89 | 15.10 | 15.61 |
カテゴリー | 13.56 | 13.41 | 16.70 | 17.49 |
+/- カテゴリー | -3.99 | -3.52 | -1.60 | -1.88 |
順位 | 7位 | 7位 | 37位 | 31位 |
%ランク | 9% | 9% | 44% | 44% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
シャープレシオ | 3.81 | 1.62 | 0.81 | 0.61 |
カテゴリー | 3.85 | 1.61 | 1.00 | 0.65 |
+/- カテゴリー | -0.04 | +0.01 | -0.19 | -0.04 |
順位 | 56位 | 51位 | 75位 | 49位 |
%ランク | 65% | 59% | 89% | 70% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |