ファンドの特色
主として、米国と日本の株式、債券に分散投資し、特定の市場動向に左右されない、信託財産の着実な成長を目指す。「リスク・パリティ運用」に独自の3つの仕組み(エンハンス・モデル、フロア設定、下方偏差)を追加することにより、下落リスクに強く、安定した運用成果を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 4.46% | -1.23% | -0.17% | -- |
カテゴリー | 5.37% | -0.35% | 1.47% | -- |
+/- カテゴリー | -0.91% | -0.88% | -1.64% | -- |
順位 | 76位 | 82位 | 87位 | -- |
%ランク | 49% | 59% | 74% | -- |
ファンド数 | 157本 | 139本 | 118本 | -- |
標準偏差 | 5.28 | 4.19 | 3.38 | -- |
カテゴリー | 6.25 | 5.63 | 5.41 | -- |
+/- カテゴリー | -0.97 | -1.44 | -2.03 | -- |
順位 | 86位 | 53位 | 23位 | -- |
%ランク | 55% | 39% | 20% | -- |
ファンド数 | 157本 | 139本 | 118本 | -- |
シャープレシオ | 0.84 | -0.29 | -0.05 | -- |
カテゴリー | 0.76 | -0.09 | 0.23 | -- |
+/- カテゴリー | +0.08 | -0.20 | -0.28 | -- |
順位 | 78位 | 80位 | 89位 | -- |
%ランク | 50% | 58% | 76% | -- |
ファンド数 | 157本 | 139本 | 118本 | -- |