ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として、米国と日本の株式、債券に分散投資し、特定の市場動向に左右されない、信託財産の着実な成長を目指す。「リスク・パリティ運用」に独自の3つの仕組み(エンハンス・モデル、フロア設定、下方偏差)を追加することにより、下落リスクに強く、安定した運用成果を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | -1.43% | -1.60% | -0.51% | -- |
カテゴリー | -1.02% | 0.08% | 0.48% | -- |
+/- カテゴリー | -0.41% | -1.68% | -0.99% | -- |
順位 | 84位 | 96位 | 81位 | -- |
%ランク | 52% | 68% | 71% | -- |
ファンド数 | 162本 | 143本 | 115本 | -- |
標準偏差 | 4.31 | 3.35 | 2.82 | -- |
カテゴリー | 6.05 | 5.07 | 4.95 | -- |
+/- カテゴリー | -1.74 | -1.72 | -2.13 | -- |
順位 | 57位 | 34位 | 15位 | -- |
%ランク | 36% | 24% | 14% | -- |
ファンド数 | 162本 | 143本 | 115本 | -- |
シャープレシオ | -0.33 | -0.48 | -0.18 | -- |
カテゴリー | -0.32 | -0.02 | 0.06 | -- |
+/- カテゴリー | -0.01 | -0.46 | -0.24 | -- |
順位 | 86位 | 103位 | 84位 | -- |
%ランク | 54% | 73% | 74% | -- |
ファンド数 | 162本 | 143本 | 115本 | -- |