ファンドの特色
国内債券8%、外国債券20%、国内株式44%、外国株式21%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。比較的高いリスクをとり、適度に高い収益を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 32.50% | 13.80% | 11.60% | 8.39% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | +11.85% | +5.96% | +3.24% | +1.64% |
順位 | 7位 | 10位 | 33位 | 19位 |
%ランク | 3% | 5% | 15% | 16% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 6.90 | 7.27 | 10.10 | 11.28 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -1.95 | -2.47 | -0.45 | +1.54 |
順位 | 49位 | 35位 | 107位 | 106位 |
%ランク | 18% | 15% | 47% | 85% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 4.71 | 1.90 | 1.15 | 0.74 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +2.25 | +1.03 | +0.33 | +0.05 |
順位 | 1位 | 1位 | 7位 | 59位 |
%ランク | 1% | 1% | 4% | 47% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |