ファンドの特色
主要投資対象は、日本の株式。「人的資本の活用力」に優れた企業への投資を通じて、好循環経済の実現に貢献するとともに、信託財産の安定的な成長を目指す。女性活躍や多様性の促進などを含む「働き方の改革」に積極的な企業、事業の安定性や収益性が高く「付加価値創出力」に優れる企業に着目し、約30-50銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 26.22% | 10.30% | 12.63% | -- |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | -- |
+/- カテゴリー | -15.93% | -4.88% | -1.94% | -- |
順位 | 266位 | 239位 | 205位 | -- |
%ランク | 98% | 95% | 87% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
標準偏差 | 10.24 | 10.51 | 13.35 | -- |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | -- |
+/- カテゴリー | -2.18 | -2.30 | -1.85 | -- |
順位 | 16位 | 6位 | 6位 | -- |
%ランク | 6% | 3% | 3% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
シャープレシオ | 2.56 | 0.98 | 0.95 | -- |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | -- |
+/- カテゴリー | -0.83 | -0.19 | -0.01 | -- |
順位 | 261位 | 212位 | 163位 | -- |
%ランク | 96% | 85% | 69% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |