ファンドの特色
日本株式のうち中小型株を中心に、成長性の高い大型株も組入れ、積極的な運用を行う。ボトムアップ調査に基づき選定された組入候補銘柄群(300社程度)の中から、ビジネスモデル、経営者の資質・ビジョン、収益性、現在の株価水準、EPS(1株当たりの利益)成長率を中心に個別銘柄を分析し、組入銘柄を最終的に確定する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 20.21% | 3.25% | 7.82% | 9.84% |
カテゴリー | 27.74% | 6.20% | 10.30% | 10.20% |
+/- カテゴリー | -7.53% | -2.95% | -2.48% | -0.36% |
順位 | 70位 | 58位 | 51位 | 23位 |
%ランク | 84% | 76% | 73% | 54% |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
標準偏差 | 15.78 | 16.31 | 16.57 | 15.65 |
カテゴリー | 13.12 | 14.87 | 17.07 | 16.57 |
+/- カテゴリー | +2.66 | +1.44 | -0.50 | -0.92 |
順位 | 66位 | 57位 | 38位 | 16位 |
%ランク | 79% | 75% | 55% | 38% |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
シャープレシオ | 1.28 | 0.20 | 0.47 | 0.63 |
カテゴリー | 2.23 | 0.44 | 0.62 | 0.63 |
+/- カテゴリー | -0.95 | -0.24 | -0.15 | 0.00 |
順位 | 76位 | 57位 | 52位 | 17位 |
%ランク | 91% | 75% | 75% | 40% |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |