ファンドの特色
わが国の上場株式に実質的に投資する｡マクロの投資環境の変化に応じて､成長系､割安系､大型､中小型といった視点等から､その時々で最適と思われる投資スタイルで運用する｡個別銘柄の選択は､利益成長､資本効率､キャッシュフローベースの企業価値等の視点から､成長力および割安性その他の要因を見極めて行う｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用。8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 57.81% | 27.83% | 18.86% | 17.22% |
| カテゴリー | 54.29% | 30.12% | 20.24% | 14.88% |
| +/- カテゴリー | +3.52% | -2.29% | -1.38% | +2.34% |
| 順位 | 78位 | 224位 | 96位 | 30位 |
| %ランク | 27% | 81% | 38% | 15% |
| ファンド数 | 298本 | 278本 | 258本 | 202本 |
| 標準偏差 | 12.93 | 12.71 | 13.25 | 15.20 |
| カテゴリー | 12.04 | 12.55 | 12.98 | 15.02 |
| +/- カテゴリー | +0.89 | +0.16 | +0.27 | +0.18 |
| 順位 | 223位 | 209位 | 201位 | 161位 |
| %ランク | 75% | 76% | 78% | 80% |
| ファンド数 | 298本 | 278本 | 258本 | 202本 |
| シャープレシオ | 4.44 | 2.18 | 1.42 | 1.13 |
| カテゴリー | 4.55 | 2.43 | 1.57 | 1.00 |
| +/- カテゴリー | -0.11 | -0.25 | -0.15 | +0.13 |
| 順位 | 193位 | 237位 | 205位 | 13位 |
| %ランク | 65% | 86% | 80% | 7% |
| ファンド数 | 298本 | 278本 | 258本 | 202本 |
