ファンドの特色
わが国の上場株式に実質的に投資する｡マクロの投資環境の変化に応じて､成長系､割安系､大型､中小型といった視点等から､その時々で最適と思われる投資スタイルで運用する｡個別銘柄の選択は､利益成長､資本効率､キャッシュフローベースの企業価値等の視点から､成長力および割安性その他の要因を見極めて行う｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用。8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.76% | 23.82% | 16.58% | 15.43% |
| カテゴリー | 22.37% | 24.49% | 18.35% | 14.08% |
| +/- カテゴリー | -3.61% | -0.67% | -1.77% | +1.35% |
| 順位 | 246位 | 107位 | 211位 | 40位 |
| %ランク | 83% | 38% | 79% | 19% |
| ファンド数 | 299本 | 282本 | 268本 | 215本 |
| 標準偏差 | 22.65 | 16.00 | 15.23 | 15.78 |
| カテゴリー | 20.07 | 14.82 | 14.20 | 14.96 |
| +/- カテゴリー | +2.58 | +1.18 | +1.03 | +0.82 |
| 順位 | 248位 | 226位 | 219位 | 180位 |
| %ランク | 83% | 81% | 82% | 84% |
| ファンド数 | 299本 | 282本 | 268本 | 215本 |
| シャープレシオ | 0.79 | 1.47 | 1.08 | 0.98 |
| カテゴリー | 1.09 | 1.65 | 1.29 | 0.94 |
| +/- カテゴリー | -0.30 | -0.18 | -0.21 | +0.04 |
| 順位 | 263位 | 247位 | 230位 | 89位 |
| %ランク | 88% | 88% | 86% | 42% |
| ファンド数 | 299本 | 282本 | 268本 | 215本 |
