ファンドの特色
わが国の上場株式に実質的に投資する｡マクロの投資環境の変化に応じて､成長系､割安系､大型､中小型といった視点等から､その時々で最適と思われる投資スタイルで運用する｡個別銘柄の選択は､利益成長､資本効率､キャッシュフローベースの企業価値等の視点から､成長力および割安性その他の要因を見極めて行う｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用。8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.90% | 22.48% | 18.65% | 16.55% |
| カテゴリー | 41.83% | 23.94% | 20.01% | 14.89% |
| +/- カテゴリー | -0.93% | -1.46% | -1.36% | +1.66% |
| 順位 | 92位 | 176位 | 149位 | 38位 |
| %ランク | 30% | 62% | 56% | 18% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
| 標準偏差 | 22.36 | 16.01 | 15.14 | 15.71 |
| カテゴリー | 19.55 | 14.83 | 14.17 | 15.00 |
| +/- カテゴリー | +2.81 | +1.18 | +0.97 | +0.71 |
| 順位 | 259位 | 228位 | 216位 | 176位 |
| %ランク | 85% | 80% | 81% | 83% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
| シャープレシオ | 1.80 | 1.39 | 1.23 | 1.05 |
| カテゴリー | 2.12 | 1.62 | 1.41 | 1.00 |
| +/- カテゴリー | -0.32 | -0.23 | -0.18 | +0.05 |
| 順位 | 252位 | 247位 | 225位 | 40位 |
| %ランク | 83% | 87% | 85% | 19% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
