ファンドの特色
わが国の上場株式に実質的に投資する｡マクロの投資環境の変化に応じて､成長系､割安系､大型､中小型といった視点等から､その時々で最適と思われる投資スタイルで運用する｡個別銘柄の選択は､利益成長､資本効率､キャッシュフローベースの企業価値等の視点から､成長力および割安性その他の要因を見極めて行う｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用。8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 39.78% | 23.93% | 18.95% | 16.84% |
| カテゴリー | 40.46% | 25.09% | 20.26% | 15.31% |
| +/- カテゴリー | -0.68% | -1.16% | -1.31% | +1.53% |
| 順位 | 93位 | 147位 | 103位 | 39位 |
| %ランク | 31% | 52% | 39% | 19% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
| 標準偏差 | 22.32 | 16.00 | 15.17 | 15.73 |
| カテゴリー | 19.44 | 14.81 | 14.14 | 14.99 |
| +/- カテゴリー | +2.88 | +1.19 | +1.03 | +0.74 |
| 順位 | 260位 | 229位 | 221位 | 178位 |
| %ランク | 85% | 81% | 82% | 83% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
| シャープレシオ | 1.75 | 1.48 | 1.24 | 1.07 |
| カテゴリー | 2.05 | 1.70 | 1.43 | 1.03 |
| +/- カテゴリー | -0.30 | -0.22 | -0.19 | +0.04 |
| 順位 | 255位 | 252位 | 226位 | 53位 |
| %ランク | 84% | 89% | 84% | 25% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
