ファンドの特色
わが国の上場株式に実質的に投資する｡マクロの投資環境の変化に応じて､成長系､割安系､大型､中小型といった視点等から､その時々で最適と思われる投資スタイルを採用｡個別銘柄の選択は､利益成長､資本効率､キャッシュフローベースの企業価値等の視点から､成長力および割安性その他の要因を見極めて行う｡ベンチマークはTOPIX｡ファミリーファンド方式で運用。8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.53% | 14.21% | 15.38% | 15.64% |
| カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
| +/- カテゴリー | -6.62% | -0.97% | +0.81% | +4.73% |
| 順位 | 238位 | 173位 | 40位 | 6位 |
| %ランク | 88% | 69% | 17% | 4% |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
| 標準偏差 | 12.40 | 13.29 | 16.11 | 15.66 |
| カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
| +/- カテゴリー | -0.02 | +0.48 | +0.91 | -0.04 |
| 順位 | 191位 | 200位 | 208位 | 129位 |
| %ランク | 71% | 80% | 88% | 77% |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
| シャープレシオ | 2.87 | 1.07 | 0.96 | 1.00 |
| カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | -0.52 | -0.10 | 0.00 | +0.30 |
| 順位 | 244位 | 184位 | 157位 | 1位 |
| %ランク | 90% | 74% | 67% | 1% |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
