ファンドの特色
わが国の上場株式に実質的に投資する｡マクロの投資環境の変化に応じて､成長系､割安系､大型､中小型といった視点等から､その時々で最適と思われる投資スタイルで運用する｡個別銘柄の選択は､利益成長､資本効率､キャッシュフローベースの企業価値等の視点から､成長力および割安性その他の要因を見極めて行う｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用。8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.29% | 23.50% | 16.33% | 13.64% |
| カテゴリー | 26.81% | 25.89% | 17.48% | 11.02% |
| +/- カテゴリー | +1.48% | -2.39% | -1.15% | +2.62% |
| 順位 | 78位 | 234位 | 88位 | 20位 |
| %ランク | 27% | 84% | 34% | 10% |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | 205本 |
| 標準偏差 | 12.80 | 11.43 | 12.41 | 15.33 |
| カテゴリー | 11.06 | 11.25 | 12.11 | 15.24 |
| +/- カテゴリー | +1.74 | +0.18 | +0.30 | +0.09 |
| 順位 | 249位 | 216位 | 206位 | 155位 |
| %ランク | 84% | 77% | 79% | 76% |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | 205本 |
| シャープレシオ | 2.17 | 2.05 | 1.31 | 0.89 |
| カテゴリー | 2.45 | 2.34 | 1.45 | 0.73 |
| +/- カテゴリー | -0.28 | -0.29 | -0.14 | +0.16 |
| 順位 | 238位 | 250位 | 204位 | 8位 |
| %ランク | 81% | 89% | 79% | 4% |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | 205本 |
