ファンドの特色
わが国の上場株式に実質的に投資する｡マクロの投資環境の変化に応じて､成長系､割安系､大型､中小型といった視点等から､その時々で最適と思われる投資スタイルで運用する｡個別銘柄の選択は､利益成長､資本効率､キャッシュフローベースの企業価値等の視点から､成長力および割安性その他の要因を見極めて行う｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用。8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 39.37% | 21.85% | 14.74% | 14.71% |
| カテゴリー | 37.60% | 24.85% | 16.33% | 13.02% |
| +/- カテゴリー | +1.77% | -3.00% | -1.59% | +1.69% |
| 順位 | 79位 | 245位 | 155位 | 37位 |
| %ランク | 26% | 87% | 59% | 18% |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | 208本 |
| 標準偏差 | 20.05 | 14.98 | 14.37 | 15.51 |
| カテゴリー | 18.56 | 14.61 | 13.95 | 15.42 |
| +/- カテゴリー | +1.49 | +0.37 | +0.42 | +0.09 |
| 順位 | 236位 | 213位 | 205位 | 157位 |
| %ランク | 78% | 76% | 78% | 76% |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | 208本 |
| シャープレシオ | 1.94 | 1.45 | 1.02 | 0.95 |
| カテゴリー | 1.98 | 1.70 | 1.16 | 0.85 |
| +/- カテゴリー | -0.04 | -0.25 | -0.14 | +0.10 |
| 順位 | 200位 | 256位 | 213位 | 18位 |
| %ランク | 66% | 91% | 81% | 9% |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | 208本 |
