ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。比較的リスクの低い国内債券を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が35%以下、かつ外貨建資産への投資割合の上限が30%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 8.59% | 1.83% | 2.77% | 2.50% |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | 1.84% |
+/- カテゴリー | +2.63% | +1.72% | +1.55% | +0.66% |
順位 | 37位 | 36位 | 22位 | 17位 |
%ランク | 25% | 27% | 20% | 37% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
標準偏差 | 5.06 | 4.44 | 4.42 | 4.05 |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | 4.77 |
+/- カテゴリー | -0.88 | -1.00 | -0.71 | -0.72 |
順位 | 82位 | 68位 | 60位 | 30位 |
%ランク | 54% | 50% | 53% | 64% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
シャープレシオ | 1.70 | 0.41 | 0.63 | 0.61 |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | 0.39 |
+/- カテゴリー | +0.81 | +0.42 | +0.44 | +0.22 |
順位 | 32位 | 34位 | 22位 | 16位 |
%ランク | 21% | 25% | 20% | 35% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |