ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の全上場株式。トップダウン・アプローチにより株価の値上がり期待が高いと考えられる銘柄を厳選。市場動向の変化等に柔軟に対応するため、株式の実質組入比率は0-100%の範囲で弾力的に調整。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 22.47% | 6.73% | 11.03% | 8.98% |
カテゴリー | 27.36% | 8.12% | 12.91% | 8.78% |
+/- カテゴリー | -4.89% | -1.39% | -1.88% | +0.20% |
順位 | 183位 | 137位 | 156位 | 48位 |
%ランク | 80% | 68% | 82% | 40% |
ファンド数 | 231本 | 202本 | 191本 | 120本 |
標準偏差 | 10.90 | 12.58 | 14.53 | 15.60 |
カテゴリー | 13.51 | 14.76 | 16.95 | 17.21 |
+/- カテゴリー | -2.61 | -2.18 | -2.42 | -1.61 |
順位 | 39位 | 19位 | 11位 | 17位 |
%ランク | 17% | 10% | 6% | 15% |
ファンド数 | 231本 | 202本 | 191本 | 120本 |
シャープレシオ | 2.06 | 0.54 | 0.76 | 0.58 |
カテゴリー | 2.07 | 0.54 | 0.76 | 0.52 |
+/- カテゴリー | -0.01 | 0.00 | 0.00 | +0.06 |
順位 | 147位 | 129位 | 107位 | 18位 |
%ランク | 64% | 64% | 57% | 15% |
ファンド数 | 231本 | 202本 | 191本 | 120本 |