ファンドの特色
主要投資対象は､世界の株式､債券､リート｡国内資産に偏らないグローバルな視点から資産配分比率を決定する｡基本ポートフォリオの推定リスク水準は原則として日本株投資と同程度としつつも､世界の複数資産へ高度な分散投資を行うことにより､効率の良い運用をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.35% | 21.79% | 14.07% | 13.25% |
| カテゴリー | 10.62% | 16.49% | 10.11% | 10.88% |
| +/- カテゴリー | +3.73% | +5.30% | +3.96% | +2.37% |
| 順位 | 25位 | 3位 | 10位 | 4位 |
| %ランク | 22% | 3% | 13% | 10% |
| ファンド数 | 118本 | 100本 | 81本 | 41本 |
| 標準偏差 | 16.10 | 13.35 | 12.99 | 13.65 |
| カテゴリー | 13.97 | 11.79 | 13.04 | 12.85 |
| +/- カテゴリー | +2.13 | +1.56 | -0.05 | +0.80 |
| 順位 | 99位 | 83位 | 57位 | 33位 |
| %ランク | 84% | 83% | 71% | 81% |
| ファンド数 | 118本 | 100本 | 81本 | 41本 |
| シャープレシオ | 0.84 | 1.61 | 1.07 | 0.97 |
| カテゴリー | 0.74 | 1.42 | 0.85 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | +0.10 | +0.19 | +0.22 | +0.09 |
| 順位 | 55位 | 40位 | 34位 | 19位 |
| %ランク | 47% | 40% | 42% | 47% |
| ファンド数 | 118本 | 100本 | 81本 | 41本 |
