ファンドの特色
実質的に国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)、に投資する。国内株式20%、国内債券52%、先進国株式(除く日本)10%、先進国債券(除く日本)15%、短期金融資産3%を基本配分比率として定め、これに連動した投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.36% | 4.85% | 4.94% | -- |
| カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.23% | +0.70% | +0.09% | -- |
| 順位 | 186位 | 137位 | 140位 | -- |
| %ランク | 57% | 47% | 53% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
| 標準偏差 | 5.42 | 5.10 | 5.12 | -- |
| カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.51 | -2.19 | -2.81 | -- |
| 順位 | 64位 | 39位 | 28位 | -- |
| %ランク | 20% | 14% | 11% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
| シャープレシオ | 2.28 | 0.95 | 0.96 | -- |
| カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.30 | +0.37 | +0.32 | -- |
| 順位 | 141位 | 70位 | 36位 | -- |
| %ランク | 43% | 24% | 14% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
