ファンドの特色
実質的に国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)、に投資する。国内株式20%、国内債券52%、先進国株式(除く日本)10%、先進国債券(除く日本)15%、短期金融資産3%を基本配分比率として定め、これに連動した投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.25% | 6.26% | 4.47% | -- |
| カテゴリー | 16.47% | 8.51% | 5.10% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.22% | -2.25% | -0.63% | -- |
| 順位 | 235位 | 193位 | 151位 | -- |
| %ランク | 71% | 62% | 56% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 312本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 6.25 | 5.44 | 5.18 | -- |
| カテゴリー | 7.84 | 7.08 | 7.22 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.59 | -1.64 | -2.04 | -- |
| 順位 | 80位 | 70位 | 48位 | -- |
| %ランク | 25% | 23% | 18% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 312本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 1.55 | 1.10 | 0.84 | -- |
| カテゴリー | 1.97 | 1.11 | 0.65 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.42 | -0.01 | +0.19 | -- |
| 順位 | 217位 | 172位 | 115位 | -- |
| %ランク | 66% | 56% | 43% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 312本 | 273本 | -- |
