ファンドの特色
実質的に国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)、に投資する。国内株式20%、国内債券52%、先進国株式(除く日本)10%、先進国債券(除く日本)15%、短期金融資産3%を基本配分比率として定め、これに連動した投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.82% | 5.56% | 4.49% | -- |
| カテゴリー | 12.06% | 7.79% | 5.00% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.24% | -2.23% | -0.51% | -- |
| 順位 | 222位 | 196位 | 143位 | -- |
| %ランク | 66% | 65% | 53% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
| 標準偏差 | 6.38 | 5.22 | 5.21 | -- |
| カテゴリー | 8.43 | 6.97 | 7.20 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.05 | -1.75 | -1.99 | -- |
| 順位 | 72位 | 53位 | 50位 | -- |
| %ランク | 22% | 18% | 19% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
| シャープレシオ | 1.11 | 1.00 | 0.83 | -- |
| カテゴリー | 1.31 | 1.02 | 0.63 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.20 | -0.02 | +0.20 | -- |
| 順位 | 195位 | 166位 | 111位 | -- |
| %ランク | 58% | 55% | 42% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
