ファンドの特色
実質的に国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)、に投資する。国内株式20%、国内債券52%、先進国株式(除く日本)10%、先進国債券(除く日本)15%、短期金融資産3%を基本配分比率として定め、これに連動した投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.00% | 5.44% | 4.53% | -- |
| カテゴリー | 11.69% | 7.46% | 4.88% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.69% | -2.02% | -0.35% | -- |
| 順位 | 217位 | 191位 | 144位 | -- |
| %ランク | 64% | 62% | 53% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
| 標準偏差 | 6.39 | 5.23 | 5.21 | -- |
| カテゴリー | 8.41 | 6.96 | 7.19 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.02 | -1.73 | -1.98 | -- |
| 順位 | 77位 | 55位 | 50位 | -- |
| %ランク | 23% | 18% | 19% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
| シャープレシオ | 1.15 | 0.98 | 0.84 | -- |
| カテゴリー | 1.29 | 0.98 | 0.62 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.14 | 0.00 | +0.22 | -- |
| 順位 | 189位 | 165位 | 108位 | -- |
| %ランク | 56% | 54% | 40% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
