ファンドの特色
実質的に国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)、に投資する。国内株式20%、国内債券52%、先進国株式(除く日本)10%、先進国債券(除く日本)15%、短期金融資産3%を基本配分比率として定め、これに連動した投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.57% | 5.39% | 4.65% | -- |
| カテゴリー | 14.32% | 7.52% | 5.04% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.75% | -2.13% | -0.39% | -- |
| 順位 | 225位 | 196位 | 147位 | -- |
| %ランク | 67% | 64% | 54% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
| 標準偏差 | 6.25 | 5.24 | 5.20 | -- |
| カテゴリー | 7.87 | 6.88 | 7.23 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.62 | -1.64 | -2.03 | -- |
| 順位 | 81位 | 59位 | 50位 | -- |
| %ランク | 24% | 19% | 19% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
| シャープレシオ | 1.43 | 0.97 | 0.86 | -- |
| カテゴリー | 1.72 | 1.01 | 0.65 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.29 | -0.04 | +0.21 | -- |
| 順位 | 210位 | 172位 | 106位 | -- |
| %ランク | 63% | 56% | 39% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
