ファンドの特色
実質的に国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)、に投資する。国内株式20%、国内債券52%、先進国株式(除く日本)10%、先進国債券(除く日本)15%、短期金融資産3%を基本配分比率として定め、これに連動した投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.15% | 6.18% | 4.10% | -- |
| カテゴリー | 3.79% | 8.08% | 4.24% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.64% | -1.90% | -0.14% | -- |
| 順位 | 171位 | 193位 | 133位 | -- |
| %ランク | 52% | 63% | 50% | -- |
| ファンド数 | 334本 | 307本 | 270本 | -- |
| 標準偏差 | 6.24 | 5.11 | 5.26 | -- |
| カテゴリー | 8.76 | 6.97 | 7.28 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.52 | -1.86 | -2.02 | -- |
| 順位 | 63位 | 59位 | 51位 | -- |
| %ランク | 19% | 20% | 19% | -- |
| ファンド数 | 334本 | 307本 | 270本 | -- |
| シャープレシオ | 0.37 | 1.13 | 0.74 | -- |
| カテゴリー | 0.32 | 1.07 | 0.51 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.05 | +0.06 | +0.23 | -- |
| 順位 | 137位 | 141位 | 97位 | -- |
| %ランク | 42% | 46% | 36% | -- |
| ファンド数 | 334本 | 307本 | 270本 | -- |
