ファンドの特色
実質的に国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)、に投資する。国内株式20%、国内債券52%、先進国株式(除く日本)10%、先進国債券(除く日本)15%、短期金融資産3%を基本配分比率として定め、これに連動した投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.34% | 6.32% | 4.95% | -- |
| カテゴリー | 9.39% | 7.56% | 5.57% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.05% | -1.24% | -0.62% | -- |
| 順位 | 220位 | 174位 | 153位 | -- |
| %ランク | 67% | 58% | 56% | -- |
| ファンド数 | 331本 | 301本 | 274本 | -- |
| 標準偏差 | 4.27 | 4.88 | 4.64 | -- |
| カテゴリー | 5.72 | 6.39 | 6.59 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.45 | -1.51 | -1.95 | -- |
| 順位 | 96位 | 68位 | 47位 | -- |
| %ランク | 30% | 23% | 18% | -- |
| ファンド数 | 331本 | 301本 | 274本 | -- |
| シャープレシオ | 1.38 | 1.26 | 1.05 | -- |
| カテゴリー | 1.53 | 1.12 | 0.80 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.15 | +0.14 | +0.25 | -- |
| 順位 | 183位 | 127位 | 99位 | -- |
| %ランク | 56% | 43% | 37% | -- |
| ファンド数 | 331本 | 301本 | 274本 | -- |
