ファンドの特色
実質的に国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)、に投資する。国内株式20%、国内債券52%、先進国株式(除く日本)10%、先進国債券(除く日本)15%、短期金融資産3%を基本配分比率として定め、これに連動した投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.19% | 5.36% | 4.15% | -- |
| カテゴリー | 6.85% | 7.40% | 4.51% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.66% | -2.04% | -0.36% | -- |
| 順位 | 189位 | 199位 | 140位 | -- |
| %ランク | 57% | 65% | 52% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
| 標準偏差 | 6.62 | 5.28 | 5.26 | -- |
| カテゴリー | 9.14 | 7.12 | 7.31 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.52 | -1.84 | -2.05 | -- |
| 順位 | 64位 | 56位 | 50位 | -- |
| %ランク | 20% | 19% | 19% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
| シャープレシオ | 0.67 | 0.95 | 0.75 | -- |
| カテゴリー | 0.62 | 0.94 | 0.55 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.05 | +0.01 | +0.20 | -- |
| 順位 | 157位 | 161位 | 105位 | -- |
| %ランク | 47% | 53% | 39% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
