ファンドの特色
「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、超過収益の獲得を目指す。アナリストチームの綿密なボトムアップ・アプローチによる投資銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。各業種毎に、定量・定性両面にわたる綿密な調査・分析を行い、投資銘柄を厳選する。銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.77% | 1.65% | -1.42% | -- |
| カテゴリー | 20.36% | 11.39% | 4.78% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.59% | -9.74% | -6.20% | -- |
| 順位 | 66位 | 62位 | 59位 | -- |
| %ランク | 87% | 85% | 85% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 11.22 | 13.04 | 16.48 | -- |
| カテゴリー | 12.17 | 12.90 | 15.24 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.95 | +0.14 | +1.24 | -- |
| 順位 | 35位 | 35位 | 50位 | -- |
| %ランク | 47% | 48% | 72% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 1.19 | 0.11 | -0.09 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 0.95 | 0.36 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.51 | -0.84 | -0.45 | -- |
| 順位 | 57位 | 61位 | 59位 | -- |
| %ランク | 75% | 84% | 85% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
