ファンドの特色
「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、超過収益の獲得を目指す。アナリストチームの綿密なボトムアップ・アプローチによる投資銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。各業種毎に、定量・定性両面にわたる綿密な調査・分析を行い、投資銘柄を厳選する。銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.54% | -3.35% | 2.83% | -- |
| カテゴリー | 15.53% | 1.97% | 7.31% | -- |
| +/- カテゴリー | -17.07% | -5.32% | -4.48% | -- |
| 順位 | 78位 | 74位 | 67位 | -- |
| %ランク | 88% | 86% | 82% | -- |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
| 標準偏差 | 16.43 | 19.22 | 21.50 | -- |
| カテゴリー | 14.92 | 16.60 | 19.41 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.51 | +2.62 | +2.09 | -- |
| 順位 | 64位 | 68位 | 62位 | -- |
| %ランク | 72% | 79% | 76% | -- |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
| シャープレシオ | -0.09 | -0.17 | 0.13 | -- |
| カテゴリー | 1.14 | 0.16 | 0.39 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.23 | -0.33 | -0.26 | -- |
| 順位 | 78位 | 73位 | 67位 | -- |
| %ランク | 88% | 84% | 82% | -- |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
