ファンドの特色
「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、超過収益の獲得を目指す。アナリストチームの綿密なボトムアップ・アプローチによる投資銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。各業種毎に、定量・定性両面にわたる綿密な調査・分析を行い、投資銘柄を厳選する。銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.36% | 8.94% | 1.87% | -- |
| カテゴリー | 23.43% | 14.35% | 6.79% | -- |
| +/- カテゴリー | +12.93% | -5.41% | -4.92% | -- |
| 順位 | 15位 | 57位 | 55位 | -- |
| %ランク | 20% | 76% | 79% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 30.75 | 21.72 | 20.70 | -- |
| カテゴリー | 24.39 | 18.14 | 18.24 | -- |
| +/- カテゴリー | +6.36 | +3.58 | +2.46 | -- |
| 順位 | 60位 | 60位 | 50位 | -- |
| %ランク | 77% | 80% | 72% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 1.16 | 0.40 | 0.08 | -- |
| カテゴリー | 0.91 | 0.79 | 0.38 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.25 | -0.39 | -0.30 | -- |
| 順位 | 26位 | 61位 | 57位 | -- |
| %ランク | 34% | 82% | 82% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | -- |
