ファンドの特色
「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、超過収益の獲得を目指す。アナリストチームの綿密なボトムアップ・アプローチによる投資銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。各業種毎に、定量・定性両面にわたる綿密な調査・分析を行い、投資銘柄を厳選する。銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.13% | 6.83% | 2.43% | -- |
| カテゴリー | 22.46% | 12.25% | 6.55% | -- |
| +/- カテゴリー | +12.67% | -5.42% | -4.12% | -- |
| 順位 | 17位 | 60位 | 53位 | -- |
| %ランク | 23% | 82% | 76% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 30.70 | 21.61 | 20.87 | -- |
| カテゴリー | 23.93 | 17.93 | 18.12 | -- |
| +/- カテゴリー | +6.77 | +3.68 | +2.75 | -- |
| 順位 | 60位 | 60位 | 54位 | -- |
| %ランク | 78% | 82% | 78% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 1.12 | 0.30 | 0.11 | -- |
| カテゴリー | 0.87 | 0.68 | 0.37 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.25 | -0.38 | -0.26 | -- |
| 順位 | 32位 | 59位 | 55位 | -- |
| %ランク | 42% | 80% | 79% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 70本 | -- |
