ファンドの特色
「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、超過収益の獲得を目指す。アナリストチームの綿密なボトムアップ・アプローチによる投資銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。各業種毎に、定量・定性両面にわたる綿密な調査・分析を行い、投資銘柄を厳選する。銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 50.78% | 9.40% | 3.48% | -- |
| カテゴリー | 32.92% | 13.68% | 7.06% | -- |
| +/- カテゴリー | +17.86% | -4.28% | -3.58% | -- |
| 順位 | 16位 | 53位 | 52位 | -- |
| %ランク | 21% | 72% | 74% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | -- |
| 標準偏差 | 28.64 | 21.10 | 20.62 | -- |
| カテゴリー | 22.68 | 17.53 | 17.92 | -- |
| +/- カテゴリー | +5.96 | +3.57 | +2.70 | -- |
| 順位 | 66位 | 59位 | 54位 | -- |
| %ランク | 85% | 80% | 77% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | -- |
| シャープレシオ | 1.75 | 0.43 | 0.16 | -- |
| カテゴリー | 1.35 | 0.78 | 0.41 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.40 | -0.35 | -0.25 | -- |
| 順位 | 29位 | 59位 | 51位 | -- |
| %ランク | 38% | 80% | 72% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | -- |
