ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)のうち、大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県のいずれかに本社を置く関西企業を中心に投資を行う。組入銘柄の選定にあたっては、株式の流動性、信用リスク等によるスクリーニングを行った後、ビジネスモデル、経営陣の質、収益の成長性、株価のバリュエーション等に着目して総合的に判断する。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 24.60% | 6.41% | 8.24% | -- |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | -- |
+/- カテゴリー | -16.09% | -5.97% | -6.89% | -- |
順位 | 212位 | 178位 | 187位 | -- |
%ランク | 93% | 87% | 99% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
標準偏差 | 11.40 | 12.18 | 14.24 | -- |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | -- |
+/- カテゴリー | -3.42 | -3.40 | -3.11 | -- |
順位 | 27位 | 12位 | 4位 | -- |
%ランク | 12% | 6% | 3% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
シャープレシオ | 2.16 | 0.53 | 0.58 | -- |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | -- |
+/- カテゴリー | -0.60 | -0.26 | -0.29 | -- |
順位 | 199位 | 171位 | 178位 | -- |
%ランク | 87% | 84% | 94% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |