ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。わが国の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)に実質的に投資する。「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、超過収益の獲得を目指す。各業種毎に、アナリストが定量・定性両面にわたる綿密な調査・分析を行い、投資銘柄を厳選する。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.44% | 11.52% | 2.09% | -- |
| カテゴリー | 21.75% | 15.42% | 6.09% | -- |
| +/- カテゴリー | +13.69% | -3.90% | -4.00% | -- |
| 順位 | 10位 | 49位 | 50位 | -- |
| %ランク | 13% | 66% | 71% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 71本 | -- |
| 標準偏差 | 30.96 | 21.46 | 20.70 | -- |
| カテゴリー | 24.52 | 17.96 | 18.16 | -- |
| +/- カテゴリー | +6.44 | +3.50 | +2.54 | -- |
| 順位 | 64位 | 62位 | 52位 | -- |
| %ランク | 83% | 83% | 74% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 71本 | -- |
| シャープレシオ | 1.12 | 0.52 | 0.09 | -- |
| カテゴリー | 0.82 | 0.85 | 0.34 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.30 | -0.33 | -0.25 | -- |
| 順位 | 15位 | 59位 | 50位 | -- |
| %ランク | 20% | 79% | 71% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 71本 | -- |
