ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。わが国の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)に実質的に投資する。「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、超過収益の獲得を目指す。各業種毎に、アナリストが定量・定性両面にわたる綿密な調査・分析を行い、投資銘柄を厳選する。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.83% | 2.51% | -0.60% | -- |
| カテゴリー | 20.36% | 11.39% | 4.78% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.53% | -8.88% | -5.38% | -- |
| 順位 | 58位 | 60位 | 57位 | -- |
| %ランク | 77% | 83% | 82% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 11.23 | 13.06 | 16.48 | -- |
| カテゴリー | 12.17 | 12.90 | 15.24 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.94 | +0.16 | +1.24 | -- |
| 順位 | 36位 | 37位 | 51位 | -- |
| %ランク | 48% | 51% | 73% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 1.28 | 0.18 | -0.04 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 0.95 | 0.36 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.42 | -0.77 | -0.40 | -- |
| 順位 | 54位 | 60位 | 57位 | -- |
| %ランク | 72% | 83% | 82% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
