ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。わが国の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)に実質的に投資する。「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、超過収益の獲得を目指す。各業種毎に、アナリストが定量・定性両面にわたる綿密な調査・分析を行い、投資銘柄を厳選する。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 51.97% | 10.28% | 4.34% | -- |
| カテゴリー | 32.92% | 13.68% | 7.06% | -- |
| +/- カテゴリー | +19.05% | -3.40% | -2.72% | -- |
| 順位 | 12位 | 49位 | 48位 | -- |
| %ランク | 16% | 67% | 68% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | -- |
| 標準偏差 | 28.67 | 21.12 | 20.63 | -- |
| カテゴリー | 22.68 | 17.53 | 17.92 | -- |
| +/- カテゴリー | +5.99 | +3.59 | +2.71 | -- |
| 順位 | 68位 | 61位 | 55位 | -- |
| %ランク | 88% | 83% | 78% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | -- |
| シャープレシオ | 1.79 | 0.48 | 0.20 | -- |
| カテゴリー | 1.35 | 0.78 | 0.41 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.44 | -0.30 | -0.21 | -- |
| 順位 | 25位 | 53位 | 49位 | -- |
| %ランク | 33% | 72% | 70% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | -- |
