ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。わが国の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)に実質的に投資する。「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、超過収益の獲得を目指す。各業種毎に、アナリストが定量・定性両面にわたる綿密な調査・分析を行い、投資銘柄を厳選する。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.08% | 7.67% | 3.27% | -- |
| カテゴリー | 22.46% | 12.25% | 6.55% | -- |
| +/- カテゴリー | +13.62% | -4.58% | -3.28% | -- |
| 順位 | 14位 | 53位 | 49位 | -- |
| %ランク | 19% | 72% | 70% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 30.75 | 21.64 | 20.88 | -- |
| カテゴリー | 23.93 | 17.93 | 18.12 | -- |
| +/- カテゴリー | +6.82 | +3.71 | +2.76 | -- |
| 順位 | 62位 | 62位 | 55位 | -- |
| %ランク | 81% | 84% | 79% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 1.15 | 0.34 | 0.15 | -- |
| カテゴリー | 0.87 | 0.68 | 0.37 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.28 | -0.34 | -0.22 | -- |
| 順位 | 29位 | 57位 | 50位 | -- |
| %ランク | 38% | 78% | 72% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 70本 | -- |
