ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。わが国の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)に実質的に投資する。「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、超過収益の獲得を目指す。各業種毎に、アナリストが定量・定性両面にわたる綿密な調査・分析を行い、投資銘柄を厳選する。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.39% | 9.82% | 2.72% | -- |
| カテゴリー | 23.43% | 14.35% | 6.79% | -- |
| +/- カテゴリー | +13.96% | -4.53% | -4.07% | -- |
| 順位 | 11位 | 52位 | 50位 | -- |
| %ランク | 15% | 70% | 72% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 30.81 | 21.75 | 20.71 | -- |
| カテゴリー | 24.39 | 18.14 | 18.24 | -- |
| +/- カテゴリー | +6.42 | +3.61 | +2.47 | -- |
| 順位 | 62位 | 62位 | 51位 | -- |
| %ランク | 80% | 83% | 73% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 1.19 | 0.44 | 0.12 | -- |
| カテゴリー | 0.91 | 0.79 | 0.38 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.28 | -0.35 | -0.26 | -- |
| 順位 | 22位 | 59位 | 50位 | -- |
| %ランク | 29% | 79% | 72% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | -- |
