ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、「配当利回り」が高く、「長期にわたる配当の持続性・成長性」に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資魅力度判断に基づき投資銘柄を20から40銘柄程度に厳選する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 54.25% | 29.43% | 24.48% | -- |
| カテゴリー | 48.01% | 24.80% | 19.64% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.24% | +4.63% | +4.84% | -- |
| 順位 | 61位 | 44位 | 30位 | -- |
| %ランク | 20% | 16% | 12% | -- |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | -- |
| 標準偏差 | 23.51 | 16.20 | 14.55 | -- |
| カテゴリー | 18.89 | 14.68 | 14.19 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.62 | +1.52 | +0.36 | -- |
| 順位 | 280位 | 235位 | 201位 | -- |
| %ランク | 92% | 84% | 76% | -- |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | -- |
| シャープレシオ | 2.28 | 1.81 | 1.68 | -- |
| カテゴリー | 2.49 | 1.69 | 1.38 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.21 | +0.12 | +0.30 | -- |
| 順位 | 229位 | 50位 | 22位 | -- |
| %ランク | 76% | 18% | 9% | -- |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | -- |
