ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、「配当利回り」が高く、「長期にわたる配当の持続性・成長性」に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資魅力度判断に基づき投資銘柄を20から40銘柄程度に厳選する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 49.07% | 21.53% | -- | -- |
| カテゴリー | 42.15% | 15.18% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +6.92% | +6.35% | -- | -- |
| 順位 | 26位 | 14位 | -- | -- |
| %ランク | 10% | 6% | -- | -- |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 12.74 | 11.50 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.42 | 12.81 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.32 | -1.31 | -- | -- |
| 順位 | 200位 | 26位 | -- | -- |
| %ランク | 74% | 11% | -- | -- |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 3.85 | 1.87 | -- | -- |
| カテゴリー | 3.39 | 1.17 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.46 | +0.70 | -- | -- |
| 順位 | 18位 | 5位 | -- | -- |
| %ランク | 7% | 2% | -- | -- |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | -- | -- |
