ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、「配当利回り」が高く、「長期にわたる配当の持続性・成長性」に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資魅力度判断に基づき投資銘柄を20から40銘柄程度に厳選する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.07% | 26.80% | 23.10% | -- |
| カテゴリー | 34.87% | 24.48% | 18.92% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.80% | +2.32% | +4.18% | -- |
| 順位 | 97位 | 57位 | 32位 | -- |
| %ランク | 33% | 21% | 12% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | -- |
| 標準偏差 | 24.82 | 16.66 | 14.72 | -- |
| カテゴリー | 19.81 | 14.82 | 14.08 | -- |
| +/- カテゴリー | +5.01 | +1.84 | +0.64 | -- |
| 順位 | 273位 | 241位 | 210位 | -- |
| %ランク | 91% | 86% | 79% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | -- |
| シャープレシオ | 1.34 | 1.59 | 1.56 | -- |
| カテゴリー | 1.73 | 1.65 | 1.34 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.39 | -0.06 | +0.22 | -- |
| 順位 | 276位 | 215位 | 36位 | -- |
| %ランク | 92% | 76% | 14% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | -- |
