ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率8%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.50% | -3.78% | -- | -- |
| カテゴリー | 5.96% | 0.11% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.46% | -3.89% | -- | -- |
| 順位 | 104位 | 129位 | -- | -- |
| %ランク | 68% | 94% | -- | -- |
| ファンド数 | 154本 | 138本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 9.04 | 10.30 | -- | -- |
| カテゴリー | 5.94 | 5.44 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +3.10 | +4.86 | -- | -- |
| 順位 | 144位 | 130位 | -- | -- |
| %ランク | 94% | 95% | -- | -- |
| ファンド数 | 154本 | 138本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.28 | -0.37 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.89 | -0.01 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.61 | -0.36 | -- | -- |
| 順位 | 117位 | 99位 | -- | -- |
| %ランク | 76% | 72% | -- | -- |
| ファンド数 | 154本 | 138本 | -- | -- |
