ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)に実質的に投資する。投資ユニバース構築にあたっては、企業のESG(環境、社会、企業統治の略称)への取り組み、財務面での安定性等について定量・定性の両面からスクリーニングを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.04% | 15.78% | 12.51% | -- |
| カテゴリー | 32.38% | 21.02% | 17.05% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.34% | -5.24% | -4.54% | -- |
| 順位 | 141位 | 140位 | 131位 | -- |
| %ランク | 72% | 80% | 85% | -- |
| ファンド数 | 198本 | 175本 | 155本 | -- |
| 標準偏差 | 18.18 | 14.94 | 14.72 | -- |
| カテゴリー | 15.89 | 14.86 | 15.80 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.29 | +0.08 | -1.08 | -- |
| 順位 | 159位 | 131位 | 47位 | -- |
| %ランク | 81% | 75% | 31% | -- |
| ファンド数 | 198本 | 175本 | 155本 | -- |
| シャープレシオ | 1.62 | 1.04 | 0.84 | -- |
| カテゴリー | 2.07 | 1.43 | 1.11 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.45 | -0.39 | -0.27 | -- |
| 順位 | 150位 | 140位 | 123位 | -- |
| %ランク | 76% | 80% | 80% | -- |
| ファンド数 | 198本 | 175本 | 155本 | -- |
