ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)に実質的に投資する。投資ユニバース構築にあたっては、企業のESG(環境、社会、企業統治の略称)への取り組み、財務面での安定性等について定量・定性の両面からスクリーニングを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.18% | 14.35% | 11.26% | -- |
| カテゴリー | 25.25% | 20.31% | 16.90% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.07% | -5.96% | -5.64% | -- |
| 順位 | 163位 | 151位 | 138位 | -- |
| %ランク | 82% | 87% | 90% | -- |
| ファンド数 | 199本 | 174本 | 155本 | -- |
| 標準偏差 | 19.34 | 15.30 | 14.96 | -- |
| カテゴリー | 16.14 | 15.00 | 15.88 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.20 | +0.30 | -0.92 | -- |
| 順位 | 160位 | 132位 | 49位 | -- |
| %ランク | 81% | 76% | 32% | -- |
| ファンド数 | 199本 | 174本 | 155本 | -- |
| シャープレシオ | 0.91 | 0.92 | 0.74 | -- |
| カテゴリー | 1.62 | 1.37 | 1.10 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.71 | -0.45 | -0.36 | -- |
| 順位 | 173位 | 153位 | 133位 | -- |
| %ランク | 87% | 88% | 86% | -- |
| ファンド数 | 199本 | 174本 | 155本 | -- |
