ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)に実質的に投資する。投資ユニバース構築にあたっては、企業のESG(環境、社会、企業統治の略称)への取り組み、財務面での安定性等について定量・定性の両面からスクリーニングを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.57% | 17.08% | 9.61% | -- |
| カテゴリー | 13.47% | 22.71% | 15.50% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.90% | -5.63% | -5.89% | -- |
| 順位 | 152位 | 154位 | 143位 | -- |
| %ランク | 77% | 88% | 90% | -- |
| ファンド数 | 199本 | 177本 | 159本 | -- |
| 標準偏差 | 19.04 | 14.86 | 14.79 | -- |
| カテゴリー | 16.82 | 14.89 | 16.00 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.22 | -0.03 | -1.21 | -- |
| 順位 | 161位 | 131位 | 48位 | -- |
| %ランク | 81% | 75% | 31% | -- |
| ファンド数 | 199本 | 177本 | 159本 | -- |
| シャープレシオ | 0.46 | 1.13 | 0.64 | -- |
| カテゴリー | 0.82 | 1.53 | 1.00 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.36 | -0.40 | -0.36 | -- |
| 順位 | 160位 | 154位 | 138位 | -- |
| %ランク | 81% | 88% | 87% | -- |
| ファンド数 | 199本 | 177本 | 159本 | -- |
