ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)に実質的に投資する。投資ユニバース構築にあたっては、企業のESG(環境、社会、企業統治の略称)への取り組み、財務面での安定性等について定量・定性の両面からスクリーニングを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.54% | 16.26% | 11.36% | -- |
| カテゴリー | 18.86% | 20.98% | 16.82% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.32% | -4.72% | -5.46% | -- |
| 順位 | 137位 | 150位 | 136位 | -- |
| %ランク | 69% | 86% | 87% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 176本 | 157本 | -- |
| 標準偏差 | 19.28 | 15.05 | 14.94 | -- |
| カテゴリー | 17.22 | 15.19 | 16.06 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.06 | -0.14 | -1.12 | -- |
| 順位 | 158位 | 129位 | 48位 | -- |
| %ランク | 79% | 74% | 31% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 176本 | 157本 | -- |
| シャープレシオ | 0.87 | 1.06 | 0.75 | -- |
| カテゴリー | 1.10 | 1.38 | 1.07 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.23 | -0.32 | -0.32 | -- |
| 順位 | 146位 | 141位 | 134位 | -- |
| %ランク | 73% | 81% | 86% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 176本 | 157本 | -- |
