ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)に実質的に投資する。投資ユニバース構築にあたっては、企業のESG(環境、社会、企業統治の略称)への取り組み、財務面での安定性等について定量・定性の両面からスクリーニングを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.86% | 15.50% | 11.27% | -- |
| カテゴリー | 28.31% | 21.13% | 17.19% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.45% | -5.63% | -5.92% | -- |
| 順位 | 143位 | 150位 | 140位 | -- |
| %ランク | 72% | 87% | 90% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 174本 | 157本 | -- |
| 標準偏差 | 18.82 | 15.26 | 14.96 | -- |
| カテゴリー | 16.22 | 15.05 | 15.90 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.60 | +0.21 | -0.94 | -- |
| 順位 | 160位 | 131位 | 49位 | -- |
| %ランク | 80% | 76% | 32% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 174本 | 157本 | -- |
| シャープレシオ | 1.23 | 1.00 | 0.74 | -- |
| カテゴリー | 1.79 | 1.41 | 1.11 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.56 | -0.41 | -0.37 | -- |
| 順位 | 170位 | 148位 | 135位 | -- |
| %ランク | 85% | 86% | 86% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 174本 | 157本 | -- |
