ファンドの特色
主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」という)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 32.43% | -- | -- | -- |
カテゴリー | 32.09% | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.34% | -- | -- | -- |
順位 | 164位 | -- | -- | -- |
%ランク | 47% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 353本 | -- | -- | -- |
標準偏差 | 18.46 | -- | -- | -- |
カテゴリー | 15.28 | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +3.18 | -- | -- | -- |
順位 | 278位 | -- | -- | -- |
%ランク | 79% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 353本 | -- | -- | -- |
シャープレシオ | 1.76 | -- | -- | -- |
カテゴリー | 2.25 | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.49 | -- | -- | -- |
順位 | 245位 | -- | -- | -- |
%ランク | 70% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 353本 | -- | -- | -- |