ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡マクロ的な視点からの相場局面判断に基づき投資方針を決定し､成長性を期待するグロース株と､割安性や配当利回りに着目するバリュー株を選定｡より値上がりが期待できる銘柄群への配分を高めることで､様々な局面でのキャピタルゲインを狙う｡株式組入比率は高い水準で弾力的に調整｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 58.95% | 32.54% | 18.63% | 16.06% |
| カテゴリー | 56.45% | 28.47% | 16.63% | 14.88% |
| +/- カテゴリー | +2.50% | +4.07% | +2.00% | +1.18% |
| 順位 | 130位 | 25位 | 26位 | 19位 |
| %ランク | 54% | 12% | 13% | 13% |
| ファンド数 | 241本 | 223本 | 201本 | 153本 |
| 標準偏差 | 13.31 | 12.67 | 13.33 | 14.78 |
| カテゴリー | 17.41 | 15.16 | 15.47 | 16.44 |
| +/- カテゴリー | -4.10 | -2.49 | -2.14 | -1.66 |
| 順位 | 71位 | 57位 | 46位 | 29位 |
| %ランク | 30% | 26% | 23% | 19% |
| ファンド数 | 241本 | 223本 | 201本 | 153本 |
| シャープレシオ | 4.39 | 2.56 | 1.39 | 1.09 |
| カテゴリー | 3.33 | 1.90 | 1.07 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | +1.06 | +0.66 | +0.32 | +0.18 |
| 順位 | 12位 | 5位 | 17位 | 4位 |
| %ランク | 5% | 3% | 9% | 3% |
| ファンド数 | 241本 | 223本 | 201本 | 153本 |
