ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡マクロ的な視点からの相場局面判断に基づき投資方針を決定し､成長性を期待するグロース株と､割安性や配当利回りに着目するバリュー株を選定｡より値上がりが期待できる銘柄群への配分を高めることで､様々な局面でのキャピタルゲインを狙う｡株式組入比率は高い水準で弾力的に調整｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 39.47% | 26.56% | 18.30% | 15.61% |
| カテゴリー | 40.46% | 25.09% | 20.26% | 15.31% |
| +/- カテゴリー | -0.99% | +1.47% | -1.96% | +0.30% |
| 順位 | 101位 | 66位 | 210位 | 58位 |
| %ランク | 33% | 24% | 78% | 27% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
| 標準偏差 | 23.20 | 16.21 | 15.27 | 15.13 |
| カテゴリー | 19.44 | 14.81 | 14.14 | 14.99 |
| +/- カテゴリー | +3.76 | +1.40 | +1.13 | +0.14 |
| 順位 | 267位 | 233位 | 222位 | 157位 |
| %ランク | 87% | 82% | 82% | 74% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
| シャープレシオ | 1.67 | 1.63 | 1.19 | 1.03 |
| カテゴリー | 2.05 | 1.70 | 1.43 | 1.03 |
| +/- カテゴリー | -0.38 | -0.07 | -0.24 | 0.00 |
| 順位 | 269位 | 225位 | 240位 | 132位 |
| %ランク | 88% | 79% | 89% | 62% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
