ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡マクロ的な視点からの相場局面判断に基づき投資方針を決定し､成長性を期待するグロース株と､割安性や配当利回りに着目するバリュー株を選定｡より値上がりが期待できる銘柄群への配分を高めることで､様々な局面でのキャピタルゲインを狙う｡株式組入比率は高い水準で弾力的に調整｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.75% | 25.46% | 18.34% | 14.97% |
| カテゴリー | 41.83% | 23.94% | 20.01% | 14.89% |
| +/- カテゴリー | -1.08% | +1.52% | -1.67% | +0.08% |
| 順位 | 94位 | 66位 | 187位 | 60位 |
| %ランク | 31% | 24% | 71% | 29% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
| 標準偏差 | 23.24 | 16.20 | 15.28 | 15.15 |
| カテゴリー | 19.55 | 14.83 | 14.17 | 15.00 |
| +/- カテゴリー | +3.69 | +1.37 | +1.11 | +0.15 |
| 順位 | 265位 | 232位 | 217位 | 155位 |
| %ランク | 87% | 82% | 82% | 73% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
| シャープレシオ | 1.72 | 1.56 | 1.19 | 0.99 |
| カテゴリー | 2.12 | 1.62 | 1.41 | 1.00 |
| +/- カテゴリー | -0.40 | -0.06 | -0.22 | -0.01 |
| 順位 | 263位 | 219位 | 231位 | 147位 |
| %ランク | 86% | 77% | 87% | 69% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
