ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡マクロ的な視点からの相場局面判断に基づき投資方針を決定し､成長性を期待するグロース株と､割安性や配当利回りに着目するバリュー株を選定｡より値上がりが期待できる銘柄群への配分を高めることで､様々な局面でのキャピタルゲインを狙う｡株式組入比率は高い水準で弾力的に調整｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.56% | 25.89% | 16.91% | 15.37% |
| カテゴリー | 34.87% | 24.48% | 18.92% | 15.10% |
| +/- カテゴリー | -0.31% | +1.41% | -2.01% | +0.27% |
| 順位 | 92位 | 70位 | 218位 | 58位 |
| %ランク | 31% | 25% | 82% | 27% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
| 標準偏差 | 23.57 | 16.29 | 15.24 | 15.15 |
| カテゴリー | 19.81 | 14.82 | 14.08 | 14.95 |
| +/- カテゴリー | +3.76 | +1.47 | +1.16 | +0.20 |
| 順位 | 264位 | 233位 | 222位 | 160位 |
| %ランク | 88% | 83% | 83% | 75% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
| シャープレシオ | 1.43 | 1.57 | 1.10 | 1.01 |
| カテゴリー | 1.73 | 1.65 | 1.34 | 1.01 |
| +/- カテゴリー | -0.30 | -0.08 | -0.24 | 0.00 |
| 順位 | 260位 | 220位 | 235位 | 143位 |
| %ランク | 87% | 78% | 88% | 67% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
