ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡マクロ的な視点からの相場局面判断に基づき投資方針を決定し､成長性を期待するグロース株と､割安性や配当利回りに着目するバリュー株を選定｡より値上がりが期待できる銘柄群への配分を高めることで､様々な局面でのキャピタルゲインを狙う｡株式組入比率は高い水準で弾力的に調整｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 44.45% | 12.40% | 15.06% | 12.04% |
| カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
| +/- カテゴリー | +3.76% | +0.02% | -0.07% | +0.30% |
| 順位 | 113位 | 118位 | 117位 | 57位 |
| %ランク | 50% | 58% | 62% | 46% |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
| 標準偏差 | 12.30 | 13.41 | 15.32 | 15.39 |
| カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
| +/- カテゴリー | -2.52 | -2.17 | -2.03 | -2.11 |
| 順位 | 36位 | 26位 | 25位 | 11位 |
| %ランク | 16% | 13% | 14% | 9% |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
| シャープレシオ | 3.61 | 0.92 | 0.98 | 0.78 |
| カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | +0.85 | +0.13 | +0.11 | +0.10 |
| 順位 | 10位 | 31位 | 29位 | 10位 |
| %ランク | 5% | 16% | 16% | 8% |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
