ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡マクロ的な視点からの相場局面判断に基づき投資方針を決定し､成長性を期待するグロース株と､割安性や配当利回りに着目するバリュー株を選定｡より値上がりが期待できる銘柄群への配分を高めることで､様々な局面でのキャピタルゲインを狙う｡株式組入比率は高い水準で弾力的に調整｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.07% | 26.56% | 15.75% | 12.07% |
| カテゴリー | 25.35% | 24.02% | 13.74% | 11.15% |
| +/- カテゴリー | +1.72% | +2.54% | +2.01% | +0.92% |
| 順位 | 123位 | 52位 | 19位 | 28位 |
| %ランク | 53% | 25% | 10% | 20% |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | 144本 |
| 標準偏差 | 12.67 | 11.28 | 12.33 | 14.96 |
| カテゴリー | 17.23 | 14.16 | 14.77 | 16.64 |
| +/- カテゴリー | -4.56 | -2.88 | -2.44 | -1.68 |
| 順位 | 71位 | 46位 | 35位 | 28位 |
| %ランク | 31% | 22% | 19% | 20% |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | 144本 |
| シャープレシオ | 2.10 | 2.34 | 1.27 | 0.81 |
| カテゴリー | 1.55 | 1.73 | 0.93 | 0.67 |
| +/- カテゴリー | +0.55 | +0.61 | +0.34 | +0.14 |
| 順位 | 25位 | 6位 | 14位 | 7位 |
| %ランク | 11% | 3% | 8% | 5% |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | 144本 |
