ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡マクロ的な視点からの相場局面判断に基づき投資方針を決定し､成長性を期待するグロース株と､割安性や配当利回りに着目するバリュー株を選定｡より値上がりが期待できる銘柄群への配分を高めることで､様々な局面でのキャピタルゲインを狙う｡株式組入比率は高い水準で弾力的に調整｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.44% | 25.43% | 16.14% | 14.40% |
| カテゴリー | 22.37% | 24.49% | 18.35% | 14.08% |
| +/- カテゴリー | -4.93% | +0.94% | -2.21% | +0.32% |
| 順位 | 251位 | 73位 | 220位 | 56位 |
| %ランク | 84% | 26% | 83% | 27% |
| ファンド数 | 299本 | 282本 | 268本 | 215本 |
| 標準偏差 | 23.50 | 16.43 | 15.43 | 15.25 |
| カテゴリー | 20.07 | 14.82 | 14.20 | 14.96 |
| +/- カテゴリー | +3.43 | +1.61 | +1.23 | +0.29 |
| 順位 | 259位 | 234位 | 224位 | 165位 |
| %ランク | 87% | 83% | 84% | 77% |
| ファンド数 | 299本 | 282本 | 268本 | 215本 |
| シャープレシオ | 0.71 | 1.53 | 1.04 | 0.94 |
| カテゴリー | 1.09 | 1.65 | 1.29 | 0.94 |
| +/- カテゴリー | -0.38 | -0.12 | -0.25 | 0.00 |
| 順位 | 275位 | 230位 | 235位 | 144位 |
| %ランク | 92% | 82% | 88% | 67% |
| ファンド数 | 299本 | 282本 | 268本 | 215本 |
