ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡マクロ的な視点からの相場局面判断に基づき投資方針を決定し､成長性を期待するグロース株と､割安性や配当利回りに着目するバリュー株を選定｡より値上がりが期待できる銘柄群への配分を高めることで､様々な局面でのキャピタルゲインを狙う｡株式組入比率は高い水準で弾力的に調整｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 48.95% | 27.15% | 18.09% | 15.91% |
| カテゴリー | 48.01% | 24.80% | 19.64% | 15.67% |
| +/- カテゴリー | +0.94% | +2.35% | -1.55% | +0.24% |
| 順位 | 84位 | 69位 | 153位 | 56位 |
| %ランク | 28% | 25% | 58% | 27% |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | 211本 |
| 標準偏差 | 22.49 | 16.00 | 15.34 | 15.18 |
| カテゴリー | 18.89 | 14.68 | 14.19 | 15.03 |
| +/- カテゴリー | +3.60 | +1.32 | +1.15 | +0.15 |
| 順位 | 269位 | 229位 | 216位 | 153位 |
| %ランク | 89% | 81% | 82% | 73% |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | 211本 |
| シャープレシオ | 2.15 | 1.69 | 1.17 | 1.05 |
| カテゴリー | 2.49 | 1.69 | 1.38 | 1.05 |
| +/- カテゴリー | -0.34 | 0.00 | -0.21 | 0.00 |
| 順位 | 248位 | 186位 | 232位 | 133位 |
| %ランク | 82% | 66% | 88% | 64% |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | 211本 |
