ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡マクロ的な視点からの相場局面判断に基づき投資方針を決定し､成長性を期待するグロース株と､割安性や配当利回りに着目するバリュー株を選定｡より値上がりが期待できる銘柄群への配分を高めることで､様々な局面でのキャピタルゲインを狙う｡株式組入比率は高い水準で弾力的に調整｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.64% | 24.30% | 16.40% | 11.98% |
| カテゴリー | 30.24% | 21.25% | 14.36% | 10.84% |
| +/- カテゴリー | +1.40% | +3.05% | +2.04% | +1.14% |
| 順位 | 134位 | 24位 | 21位 | 19位 |
| %ランク | 58% | 12% | 11% | 14% |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | 143本 |
| 標準偏差 | 12.65 | 11.94 | 12.36 | 14.97 |
| カテゴリー | 17.10 | 14.91 | 14.78 | 16.66 |
| +/- カテゴリー | -4.45 | -2.97 | -2.42 | -1.69 |
| 順位 | 81位 | 48位 | 39位 | 28位 |
| %ランク | 35% | 23% | 20% | 20% |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | 143本 |
| シャープレシオ | 2.47 | 2.03 | 1.32 | 0.80 |
| カテゴリー | 1.87 | 1.46 | 0.97 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | +0.60 | +0.57 | +0.35 | +0.15 |
| 順位 | 25位 | 6位 | 15位 | 8位 |
| %ランク | 11% | 3% | 8% | 6% |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | 143本 |
