ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内の全上場銘柄を投資対象とし､アクティブ運用を行う｡M&A､自社株買い､リストラ等により収益力の向上やEPSの増加が期待できる成長株を中心に､銘柄数を絞り込んで投資｡企業評価では成長力に着目すると共に､バリュー面からのチェックも行う｡株式の組入比率は､原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 48.44% | 31.45% | 23.26% | 17.03% |
| カテゴリー | 41.83% | 23.94% | 20.01% | 14.89% |
| +/- カテゴリー | +6.61% | +7.51% | +3.25% | +2.14% |
| 順位 | 45位 | 27位 | 41位 | 33位 |
| %ランク | 15% | 10% | 16% | 16% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
| 標準偏差 | 25.01 | 17.47 | 16.12 | 15.36 |
| カテゴリー | 19.55 | 14.83 | 14.17 | 15.00 |
| +/- カテゴリー | +5.46 | +2.64 | +1.95 | +0.36 |
| 順位 | 281位 | 255位 | 233位 | 165位 |
| %ランク | 92% | 90% | 88% | 78% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
| シャープレシオ | 1.91 | 1.79 | 1.44 | 1.11 |
| カテゴリー | 2.12 | 1.62 | 1.41 | 1.00 |
| +/- カテゴリー | -0.21 | +0.17 | +0.03 | +0.11 |
| 順位 | 237位 | 39位 | 131位 | 18位 |
| %ランク | 78% | 14% | 50% | 9% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
