ファンドの特色
国内外の株式､債券､REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い､信託財産の成長と安定収益の確保を目指す｡基本資産配分比率は､各資産のリターン､リスク等を推計し､証券投資理論に基づいて決定し､原則として年1回見直す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.03% | 9.89% | 9.46% | 7.39% |
| カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
| +/- カテゴリー | +3.38% | +2.05% | +1.10% | +0.64% |
| 順位 | 92位 | 82位 | 84位 | 48位 |
| %ランク | 33% | 33% | 37% | 39% |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
| 標準偏差 | 8.13 | 8.53 | 9.68 | 9.13 |
| カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
| +/- カテゴリー | -0.72 | -1.21 | -0.87 | -0.61 |
| 順位 | 141位 | 93位 | 88位 | 47位 |
| %ランク | 50% | 38% | 39% | 38% |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
| シャープレシオ | 2.96 | 1.16 | 0.98 | 0.81 |
| カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
| +/- カテゴリー | +0.50 | +0.29 | +0.16 | +0.12 |
| 順位 | 84位 | 61位 | 82位 | 33位 |
| %ランク | 30% | 25% | 36% | 27% |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
