ファンドの特色
国内外の株式､債券､REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い､信託財産の成長と安定収益の確保を目指す｡基本資産配分比率は､各資産のリターン､リスク等を推計し､証券投資理論に基づいて決定し､原則として年1回見直す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.81% | 13.24% | 10.51% | 9.21% |
| カテゴリー | 21.38% | 12.36% | 8.99% | 8.45% |
| +/- カテゴリー | +1.43% | +0.88% | +1.52% | +0.76% |
| 順位 | 124位 | 108位 | 82位 | 65位 |
| %ランク | 43% | 42% | 36% | 41% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
| 標準偏差 | 9.94 | 8.54 | 8.72 | 8.83 |
| カテゴリー | 10.39 | 9.07 | 9.43 | 9.38 |
| +/- カテゴリー | -0.45 | -0.53 | -0.71 | -0.55 |
| 順位 | 140位 | 122位 | 102位 | 72位 |
| %ランク | 48% | 48% | 44% | 45% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
| シャープレシオ | 2.23 | 1.52 | 1.19 | 1.04 |
| カテゴリー | 2.02 | 1.35 | 0.96 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | +0.21 | +0.17 | +0.23 | +0.13 |
| 順位 | 109位 | 85位 | 63位 | 52位 |
| %ランク | 38% | 33% | 28% | 33% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
