ファンドの特色
国内外の株式､債券､REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い､信託財産の成長と安定収益の確保を目指す｡基本資産配分比率は､各資産のリターン､リスク等を推計し､証券投資理論に基づいて決定し､原則として年1回見直す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.47% | 14.67% | 10.59% | 8.49% |
| カテゴリー | 23.42% | 13.77% | 9.03% | 7.78% |
| +/- カテゴリー | +1.05% | +0.90% | +1.56% | +0.71% |
| 順位 | 123位 | 105位 | 84位 | 65位 |
| %ランク | 43% | 42% | 37% | 42% |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | 158本 |
| 標準偏差 | 9.92 | 8.82 | 8.73 | 9.05 |
| カテゴリー | 10.39 | 9.34 | 9.47 | 9.57 |
| +/- カテゴリー | -0.47 | -0.52 | -0.74 | -0.52 |
| 順位 | 135位 | 123位 | 99位 | 70位 |
| %ランク | 47% | 49% | 44% | 45% |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | 158本 |
| シャープレシオ | 2.41 | 1.64 | 1.20 | 0.93 |
| カテゴリー | 2.21 | 1.46 | 0.97 | 0.82 |
| +/- カテゴリー | +0.20 | +0.18 | +0.23 | +0.11 |
| 順位 | 107位 | 80位 | 62位 | 52位 |
| %ランク | 37% | 32% | 28% | 33% |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | 158本 |
