ファンドの特色
国内外の株式､債券､REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い､信託財産の成長と安定収益の確保を目指す｡基本資産配分比率は､各資産のリターン､リスク等を推計し､証券投資理論に基づいて決定し､原則として年1回見直す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.56% | 12.82% | 9.89% | 8.89% |
| カテゴリー | 11.66% | 11.95% | 8.31% | 8.04% |
| +/- カテゴリー | +1.90% | +0.87% | +1.58% | +0.85% |
| 順位 | 96位 | 97位 | 80位 | 64位 |
| %ランク | 34% | 38% | 35% | 39% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
| 標準偏差 | 10.70 | 8.67 | 8.84 | 8.83 |
| カテゴリー | 11.42 | 9.25 | 9.60 | 9.45 |
| +/- カテゴリー | -0.72 | -0.58 | -0.76 | -0.62 |
| 順位 | 126位 | 121位 | 106位 | 72位 |
| %ランク | 44% | 47% | 46% | 44% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
| シャープレシオ | 1.19 | 1.44 | 1.10 | 1.00 |
| カテゴリー | 0.97 | 1.27 | 0.88 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.22 | +0.17 | +0.22 | +0.14 |
| 順位 | 82位 | 69位 | 64位 | 52位 |
| %ランク | 29% | 27% | 28% | 32% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
