ファンドの特色
国内外の株式､債券､REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い､信託財産の成長と安定収益の確保を目指す｡基本資産配分比率は､各資産のリターン､リスク等を推計し､証券投資理論に基づいて決定し､原則として年1回見直す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.64% | 15.15% | 11.00% | 7.37% |
| カテゴリー | 13.08% | 13.97% | 9.42% | 6.73% |
| +/- カテゴリー | -0.44% | +1.18% | +1.58% | +0.64% |
| 順位 | 139位 | 86位 | 80位 | 54位 |
| %ランク | 50% | 36% | 36% | 37% |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | 147本 |
| 標準偏差 | 7.44 | 7.14 | 7.86 | 8.81 |
| カテゴリー | 7.64 | 7.80 | 8.59 | 9.19 |
| +/- カテゴリー | -0.20 | -0.66 | -0.73 | -0.38 |
| 順位 | 141位 | 119位 | 97位 | 64位 |
| %ランク | 51% | 50% | 43% | 44% |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | 147本 |
| シャープレシオ | 1.64 | 2.10 | 1.39 | 0.83 |
| カテゴリー | 1.70 | 1.83 | 1.13 | 0.73 |
| +/- カテゴリー | -0.06 | +0.27 | +0.26 | +0.10 |
| 順位 | 144位 | 66位 | 59位 | 36位 |
| %ランク | 52% | 28% | 27% | 25% |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | 147本 |
