ファンドの特色
国内外の株式､債券､REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い､信託財産の成長と安定収益の確保を目指す｡基本資産配分比率は､各資産のリターン､リスク等を推計し､証券投資理論に基づいて決定し､原則として年1回見直す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.19% | 13.07% | 10.43% | 8.84% |
| カテゴリー | 17.33% | 11.99% | 8.80% | 8.02% |
| +/- カテゴリー | +1.86% | +1.08% | +1.63% | +0.82% |
| 順位 | 103位 | 98位 | 81位 | 62位 |
| %ランク | 36% | 38% | 35% | 38% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
| 標準偏差 | 10.03 | 8.55 | 8.73 | 8.80 |
| カテゴリー | 10.62 | 9.16 | 9.51 | 9.42 |
| +/- カテゴリー | -0.59 | -0.61 | -0.78 | -0.62 |
| 順位 | 129位 | 121位 | 104位 | 72位 |
| %ランク | 45% | 47% | 45% | 44% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
| シャープレシオ | 1.85 | 1.50 | 1.18 | 1.00 |
| カテゴリー | 1.59 | 1.30 | 0.94 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.26 | +0.20 | +0.24 | +0.14 |
| 順位 | 82位 | 69位 | 65位 | 48位 |
| %ランク | 29% | 27% | 28% | 30% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
