ファンドの特色
国内外の株式､債券､REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い､信託財産の成長と安定収益の確保を目指す｡基本資産配分比率は､各資産のリターン､リスク等を推計し､証券投資理論に基づいて決定し､原則として年1回見直す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.80% | 13.19% | 10.39% | 9.05% |
| カテゴリー | 17.55% | 12.35% | 8.85% | 8.24% |
| +/- カテゴリー | +1.25% | +0.84% | +1.54% | +0.81% |
| 順位 | 114位 | 102位 | 82位 | 61位 |
| %ランク | 40% | 40% | 36% | 38% |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | 163本 |
| 標準偏差 | 10.04 | 8.55 | 8.73 | 8.79 |
| カテゴリー | 10.62 | 9.14 | 9.49 | 9.39 |
| +/- カテゴリー | -0.58 | -0.59 | -0.76 | -0.60 |
| 順位 | 128位 | 120位 | 104位 | 73位 |
| %ランク | 45% | 47% | 46% | 45% |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | 163本 |
| シャープレシオ | 1.80 | 1.51 | 1.17 | 1.02 |
| カテゴリー | 1.60 | 1.34 | 0.95 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | +0.20 | +0.17 | +0.22 | +0.13 |
| 順位 | 98位 | 71位 | 68位 | 49位 |
| %ランク | 35% | 28% | 30% | 31% |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | 163本 |
