ファンドの特色
国内外の株式､債券､REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い､信託財産の成長と安定収益の確保を目指す｡基本資産配分比率は､各資産のリターン､リスク等を推計し､証券投資理論に基づいて決定し､原則として年1回見直す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.85% | 13.72% | 9.34% | 8.72% |
| カテゴリー | 7.43% | 12.84% | 7.75% | 7.87% |
| +/- カテゴリー | +1.42% | +0.88% | +1.59% | +0.85% |
| 順位 | 91位 | 97位 | 81位 | 60位 |
| %ランク | 32% | 38% | 35% | 37% |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | 163本 |
| 標準偏差 | 10.26 | 8.43 | 8.82 | 8.83 |
| カテゴリー | 11.06 | 9.06 | 9.57 | 9.45 |
| +/- カテゴリー | -0.80 | -0.63 | -0.75 | -0.62 |
| 順位 | 117位 | 120位 | 108位 | 71位 |
| %ランク | 41% | 47% | 47% | 44% |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | 163本 |
| シャープレシオ | 0.78 | 1.58 | 1.04 | 0.98 |
| カテゴリー | 0.62 | 1.39 | 0.82 | 0.84 |
| +/- カテゴリー | +0.16 | +0.19 | +0.22 | +0.14 |
| 順位 | 84位 | 60位 | 64位 | 51位 |
| %ランク | 29% | 24% | 28% | 32% |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | 163本 |
