ファンドの特色
主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う。徹底した企業分析、銘柄調査によって新興企業を厳選。トップダウンアプローチにより現在の相場局面を判断し、これに応じた最適と考えられる業種や銘柄とその投資比率を決定。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 25.04% | -1.62% | 6.52% | 7.46% |
カテゴリー | 27.74% | 6.20% | 10.30% | 10.20% |
+/- カテゴリー | -2.70% | -7.82% | -3.78% | -2.74% |
順位 | 49位 | 74位 | 59位 | 41位 |
%ランク | 59% | 97% | 85% | 96% |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
標準偏差 | 17.78 | 18.62 | 19.07 | 17.21 |
カテゴリー | 13.12 | 14.87 | 17.07 | 16.57 |
+/- カテゴリー | +4.66 | +3.75 | +2.00 | +0.64 |
順位 | 77位 | 70位 | 56位 | 34位 |
%ランク | 92% | 91% | 80% | 80% |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
シャープレシオ | 1.41 | -0.09 | 0.34 | 0.43 |
カテゴリー | 2.23 | 0.44 | 0.62 | 0.63 |
+/- カテゴリー | -0.82 | -0.53 | -0.28 | -0.20 |
順位 | 69位 | 74位 | 63位 | 42位 |
%ランク | 83% | 97% | 90% | 98% |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |