ファンドの特色
主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う。徹底した企業分析、銘柄調査によって新興企業を厳選。トップダウンアプローチにより現在の相場局面を判断し、これに応じた最適と考えられる業種や銘柄とその投資比率を決定。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 43.74% | 10.79% | 14.81% | 12.38% |
カテゴリー | 27.74% | 6.20% | 10.30% | 10.20% |
+/- カテゴリー | +16.00% | +4.59% | +4.51% | +2.18% |
順位 | 4位 | 13位 | 7位 | 7位 |
%ランク | 5% | 17% | 10% | 17% |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
標準偏差 | 19.80 | 20.99 | 21.01 | 20.86 |
カテゴリー | 13.12 | 14.87 | 17.07 | 16.57 |
+/- カテゴリー | +6.68 | +6.12 | +3.94 | +4.29 |
順位 | 82位 | 76位 | 66位 | 42位 |
%ランク | 98% | 99% | 95% | 98% |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
シャープレシオ | 2.21 | 0.51 | 0.71 | 0.59 |
カテゴリー | 2.23 | 0.44 | 0.62 | 0.63 |
+/- カテゴリー | -0.02 | +0.07 | +0.09 | -0.04 |
順位 | 44位 | 36位 | 29位 | 23位 |
%ランク | 53% | 47% | 42% | 54% |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |