ファンドの特色
主として、シラー・バークレイズ・ケープ米国セクター指数を活用した米国株式戦略およびダブルラインの債券戦略を活用して、トータル・リターンの向上を目指す。米国株式のバリューセクターへの投資効果に加えて、安定的なインカム収入を狙えるグローバル債券に対する投資を2つの収益源とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.52% | 15.05% | 15.60% | -- |
| カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | -- |
| +/- カテゴリー | +19.87% | +7.21% | +7.24% | -- |
| 順位 | 2位 | 6位 | 2位 | -- |
| %ランク | 1% | 3% | 1% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
| 標準偏差 | 12.84 | 16.26 | 19.31 | -- |
| カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.99 | +6.52 | +8.76 | -- |
| 順位 | 269位 | 235位 | 223位 | -- |
| %ランク | 95% | 95% | 98% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
| シャープレシオ | 3.16 | 0.93 | 0.81 | -- |
| カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.70 | +0.06 | -0.01 | -- |
| 順位 | 41位 | 158位 | 139位 | -- |
| %ランク | 15% | 64% | 61% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
