ファンドの特色
主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率8%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.03% | 1.33% | -2.86% | -- |
| カテゴリー | 23.42% | 13.77% | 9.03% | -- |
| +/- カテゴリー | -15.39% | -12.44% | -11.89% | -- |
| 順位 | 285位 | 254位 | 228位 | -- |
| %ランク | 99% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | -- |
| 標準偏差 | 11.12 | 8.76 | 9.70 | -- |
| カテゴリー | 10.39 | 9.34 | 9.47 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.73 | -0.58 | +0.23 | -- |
| 順位 | 200位 | 117位 | 156位 | -- |
| %ランク | 69% | 46% | 69% | -- |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | -- |
| シャープレシオ | 0.67 | 0.12 | -0.32 | -- |
| カテゴリー | 2.21 | 1.46 | 0.97 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.54 | -1.34 | -1.29 | -- |
| 順位 | 286位 | 254位 | 228位 | -- |
| %ランク | 99% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | -- |
