ファンドの特色
日本を含む世界の中小型株式に実質的に投資を行い、長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行う。銘柄選定にあたっては、外部環境の変化に高い耐性を持ち、自助努力による長期的な成長を続けることが期待できる世界の優良企業に着目。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.77% | 12.53% | 8.34% | -- |
| カテゴリー | 35.16% | 19.13% | 13.68% | -- |
| +/- カテゴリー | -8.39% | -6.60% | -5.34% | -- |
| 順位 | 258位 | 249位 | 208位 | -- |
| %ランク | 69% | 80% | 81% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |
| 標準偏差 | 22.78 | 17.04 | 18.99 | -- |
| カテゴリー | 17.68 | 16.03 | 16.96 | -- |
| +/- カテゴリー | +5.10 | +1.01 | +2.03 | -- |
| 順位 | 314位 | 224位 | 194位 | -- |
| %ランク | 84% | 72% | 76% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |
| シャープレシオ | 1.15 | 0.72 | 0.43 | -- |
| カテゴリー | 1.94 | 1.22 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.79 | -0.50 | -0.44 | -- |
| 順位 | 293位 | 252位 | 212位 | -- |
| %ランク | 78% | 81% | 83% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |
