ファンドの特色
銘柄調査と企業との対話に基づき、これからも日本を根幹で支えることができると判断される企業や、今後の成長を担うことが期待される企業を組入候補銘柄として選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、多様な成長機会を取り込むために、成長カテゴリー(製品・サービス等について、成長力や投資機会を見極めるために委託会社が独自に策定した分類)を活用し、株価水準も勘案しながら分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.19% | 20.16% | -- | -- |
| カテゴリー | 26.76% | 18.86% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +14.43% | +1.30% | -- | -- |
| 順位 | 12位 | 25位 | -- | -- |
| %ランク | 17% | 40% | -- | -- |
| ファンド数 | 71本 | 64本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 31.61 | 21.27 | -- | -- |
| カテゴリー | 24.83 | 17.85 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +6.78 | +3.42 | -- | -- |
| 順位 | 57位 | 51位 | -- | -- |
| %ランク | 81% | 80% | -- | -- |
| ファンド数 | 71本 | 64本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.28 | 0.94 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.98 | 1.06 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.30 | -0.12 | -- | -- |
| 順位 | 25位 | 48位 | -- | -- |
| %ランク | 36% | 75% | -- | -- |
| ファンド数 | 71本 | 64本 | -- | -- |
