ファンドの特色
主として、わが国の株式に投資を行う。徹底した銘柄調査と企業との対話に基づき、主に事業構造改革による収益力の向上が期待される企業や資本効率の改善を図る企業を組入候補銘柄として選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、組入候補銘柄の中から、バリュエーション(株価指標)が割安と判断される銘柄を中心に、今後の企業価値の向上が期待できる銘柄を厳選して投資を行う。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 51.40% | 29.75% | -- | -- |
| カテゴリー | 33.03% | 22.48% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +18.37% | +7.27% | -- | -- |
| 順位 | 2位 | 3位 | -- | -- |
| %ランク | 4% | 8% | -- | -- |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 27.79 | 18.61 | -- | -- |
| カテゴリー | 20.90 | 15.47 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +6.89 | +3.14 | -- | -- |
| 順位 | 45位 | 36位 | -- | -- |
| %ランク | 90% | 88% | -- | -- |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.82 | 1.59 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.56 | 1.47 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.26 | +0.12 | -- | -- |
| 順位 | 10位 | 18位 | -- | -- |
| %ランク | 20% | 44% | -- | -- |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | -- | -- |
