ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 3.39% | -1.35% | 1.55% | 4.96% |
カテゴリー | 6.69% | 1.74% | 3.55% | 5.80% |
+/- カテゴリー | -3.30% | -3.09% | -2.00% | -0.84% |
順位 | 126位 | 121位 | 108位 | 62位 |
%ランク | 87% | 94% | 94% | 80% |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | 78本 |
標準偏差 | 10.71 | 10.42 | 14.65 | 12.06 |
カテゴリー | 10.59 | 11.12 | 16.11 | 13.27 |
+/- カテゴリー | +0.12 | -0.70 | -1.46 | -1.21 |
順位 | 115位 | 44位 | 11位 | 14位 |
%ランク | 80% | 35% | 10% | 18% |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | 78本 |
シャープレシオ | 0.32 | -0.13 | 0.11 | 0.41 |
カテゴリー | 0.58 | 0.10 | 0.20 | 0.44 |
+/- カテゴリー | -0.26 | -0.23 | -0.09 | -0.03 |
順位 | 129位 | 121位 | 108位 | 52位 |
%ランク | 89% | 94% | 94% | 67% |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | 78本 |