ファンドの特色
主として日本の小型株に投資を行う｡小型株市場の中から､利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し､経営の健全性､株価投資指標(バリュエーション)の割安度､期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.87% | 10.94% | 4.98% | 16.90% |
| カテゴリー | 28.84% | 10.46% | 4.22% | 9.39% |
| +/- カテゴリー | +6.03% | +0.48% | +0.76% | +7.51% |
| 順位 | 25位 | 43位 | 38位 | 2位 |
| %ランク | 34% | 60% | 56% | 5% |
| ファンド数 | 75本 | 72本 | 69本 | 46本 |
| 標準偏差 | 27.41 | 19.93 | 20.67 | 21.79 |
| カテゴリー | 20.91 | 16.49 | 17.19 | 19.21 |
| +/- カテゴリー | +6.50 | +3.44 | +3.48 | +2.58 |
| 順位 | 74位 | 67位 | 59位 | 40位 |
| %ランク | 99% | 94% | 86% | 87% |
| ファンド数 | 75本 | 72本 | 69本 | 46本 |
| シャープレシオ | 1.25 | 0.54 | 0.24 | 0.78 |
| カテゴリー | 1.32 | 0.64 | 0.26 | 0.50 |
| +/- カテゴリー | -0.07 | -0.10 | -0.02 | +0.28 |
| 順位 | 49位 | 50位 | 43位 | 3位 |
| %ランク | 66% | 70% | 63% | 7% |
| ファンド数 | 75本 | 72本 | 69本 | 46本 |
