ファンドの特色
主として日本の小型株に投資を行う｡小型株市場の中から､利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し､経営の健全性､株価投資指標(バリュエーション)の割安度､期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 53.02% | 17.56% | 9.66% | 18.97% |
| カテゴリー | 39.61% | 16.52% | 8.39% | 10.91% |
| +/- カテゴリー | +13.41% | +1.04% | +1.27% | +8.06% |
| 順位 | 31位 | 36位 | 33位 | 2位 |
| %ランク | 40% | 49% | 48% | 5% |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 70本 | 49本 |
| 標準偏差 | 29.99 | 21.62 | 21.68 | 22.18 |
| カテゴリー | 22.41 | 17.78 | 18.06 | 19.38 |
| +/- カテゴリー | +7.58 | +3.84 | +3.62 | +2.80 |
| 順位 | 75位 | 64位 | 64位 | 43位 |
| %ランク | 97% | 87% | 92% | 88% |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 70本 | 49本 |
| シャープレシオ | 1.75 | 0.80 | 0.44 | 0.86 |
| カテゴリー | 1.66 | 0.93 | 0.48 | 0.58 |
| +/- カテゴリー | +0.09 | -0.13 | -0.04 | +0.28 |
| 順位 | 47位 | 50位 | 44位 | 4位 |
| %ランク | 61% | 68% | 63% | 9% |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 70本 | 49本 |
