ファンドの特色
主として日本の小型株に投資を行う｡小型株市場の中から､利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し､経営の健全性､株価投資指標(バリュエーション)の割安度､期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 53.50% | 16.16% | 8.11% | 18.92% |
| カテゴリー | 39.40% | 14.22% | 6.70% | 10.69% |
| +/- カテゴリー | +14.10% | +1.94% | +1.41% | +8.23% |
| 順位 | 24位 | 36位 | 33位 | 2位 |
| %ランク | 32% | 50% | 48% | 5% |
| ファンド数 | 77本 | 73本 | 70本 | 48本 |
| 標準偏差 | 30.00 | 21.55 | 21.68 | 22.18 |
| カテゴリー | 22.52 | 17.46 | 17.81 | 19.35 |
| +/- カテゴリー | +7.48 | +4.09 | +3.87 | +2.83 |
| 順位 | 74位 | 70位 | 64位 | 42位 |
| %ランク | 97% | 96% | 92% | 88% |
| ファンド数 | 77本 | 73本 | 70本 | 48本 |
| シャープレシオ | 1.77 | 0.74 | 0.37 | 0.85 |
| カテゴリー | 1.67 | 0.81 | 0.39 | 0.57 |
| +/- カテゴリー | +0.10 | -0.07 | -0.02 | +0.28 |
| 順位 | 43位 | 49位 | 43位 | 3位 |
| %ランク | 56% | 68% | 62% | 7% |
| ファンド数 | 77本 | 73本 | 70本 | 48本 |
