ファンドの特色
主として日本の小型株に投資を行う｡小型株市場の中から､利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し､経営の健全性､株価投資指標(バリュエーション)の割安度､期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.10% | 15.31% | 7.20% | 19.90% |
| カテゴリー | 23.43% | 14.35% | 6.79% | 11.82% |
| +/- カテゴリー | +6.67% | +0.96% | +0.41% | +8.08% |
| 順位 | 29位 | 34位 | 40位 | 2位 |
| %ランク | 38% | 46% | 58% | 4% |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | 51本 |
| 標準偏差 | 32.32 | 22.26 | 21.71 | 22.17 |
| カテゴリー | 24.39 | 18.14 | 18.24 | 19.29 |
| +/- カテゴリー | +7.93 | +4.12 | +3.47 | +2.88 |
| 順位 | 73位 | 69位 | 60位 | 44位 |
| %ランク | 94% | 92% | 86% | 87% |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | 51本 |
| シャープレシオ | 0.91 | 0.68 | 0.32 | 0.90 |
| カテゴリー | 0.91 | 0.79 | 0.38 | 0.63 |
| +/- カテゴリー | 0.00 | -0.11 | -0.06 | +0.27 |
| 順位 | 46位 | 51位 | 44位 | 4位 |
| %ランク | 59% | 68% | 63% | 8% |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | 51本 |
