ファンドの特色
主として日本の小型株に投資を行う｡小型株市場の中から､利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し､経営の健全性､株価投資指標(バリュエーション)の割安度､期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 42.94% | 15.64% | 8.41% | 19.28% |
| カテゴリー | 32.92% | 13.68% | 7.06% | 11.32% |
| +/- カテゴリー | +10.02% | +1.96% | +1.35% | +7.96% |
| 順位 | 32位 | 34位 | 36位 | 2位 |
| %ランク | 42% | 46% | 51% | 4% |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | 51本 |
| 標準偏差 | 30.09 | 21.56 | 21.59 | 22.14 |
| カテゴリー | 22.68 | 17.53 | 17.92 | 19.23 |
| +/- カテゴリー | +7.41 | +4.03 | +3.67 | +2.91 |
| 順位 | 70位 | 63位 | 63位 | 45位 |
| %ランク | 90% | 86% | 89% | 89% |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | 51本 |
| シャープレシオ | 1.41 | 0.72 | 0.38 | 0.87 |
| カテゴリー | 1.35 | 0.78 | 0.41 | 0.61 |
| +/- カテゴリー | +0.06 | -0.06 | -0.03 | +0.26 |
| 順位 | 44位 | 47位 | 42位 | 4位 |
| %ランク | 57% | 64% | 60% | 8% |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | 51本 |
