ファンドの特色
主として日本の小型株に投資を行う｡小型株市場の中から､利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し､経営の健全性､株価投資指標(バリュエーション)の割安度､期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.33% | 7.89% | 3.48% | -- |
| カテゴリー | 20.36% | 11.39% | 4.78% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.03% | -3.50% | -1.30% | -- |
| 順位 | 55位 | 51位 | 47位 | -- |
| %ランク | 73% | 70% | 68% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 10.81 | 13.20 | 17.07 | -- |
| カテゴリー | 12.17 | 12.90 | 15.24 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.36 | +0.30 | +1.83 | -- |
| 順位 | 27位 | 42位 | 54位 | -- |
| %ランク | 36% | 58% | 78% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 1.38 | 0.59 | 0.20 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 0.95 | 0.36 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.32 | -0.36 | -0.16 | -- |
| 順位 | 49位 | 52位 | 48位 | -- |
| %ランク | 65% | 72% | 69% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
