ファンドの特色
主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業(優れた経営者のもとで新しいビジネスモデルや経営戦略を果断に実行し付加価値の高い新商品を積極的に市場に投入するなどして、企業価値を増大させている(または今後の増大が期待できる)と委託会社が考える企業)に投資することにより、積極的な運用を行う。トップダウンアプローチも活用し、相場局面を考慮した業種・銘柄選択とその投資比率の決定を行う。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.38% | -3.75% | 4.73% | -- |
| カテゴリー | 27.74% | 6.20% | 10.30% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.36% | -9.95% | -5.57% | -- |
| 順位 | 68位 | 76位 | 67位 | -- |
| %ランク | 81% | 99% | 96% | -- |
| ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 18.38 | 19.46 | 19.21 | -- |
| カテゴリー | 13.12 | 14.87 | 17.07 | -- |
| +/- カテゴリー | +5.26 | +4.59 | +2.14 | -- |
| 順位 | 78位 | 73位 | 58位 | -- |
| %ランク | 93% | 95% | 83% | -- |
| ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 1.11 | -0.19 | 0.25 | -- |
| カテゴリー | 2.23 | 0.44 | 0.62 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.12 | -0.63 | -0.37 | -- |
| 順位 | 80位 | 76位 | 67位 | -- |
| %ランク | 96% | 99% | 96% | -- |
| ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | -- |
