ファンドの特色
主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率6%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.80% | 1.27% | -2.18% | -- |
| カテゴリー | 14.32% | 7.52% | 5.04% | -- |
| +/- カテゴリー | -8.52% | -6.25% | -7.22% | -- |
| 順位 | 310位 | 302位 | 272位 | -- |
| %ランク | 92% | 98% | 99% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
| 標準偏差 | 8.45 | 6.65 | 7.37 | -- |
| カテゴリー | 7.87 | 6.88 | 7.23 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.58 | -0.23 | +0.14 | -- |
| 順位 | 238位 | 156位 | 158位 | -- |
| %ランク | 71% | 51% | 58% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
| シャープレシオ | 0.61 | 0.14 | -0.33 | -- |
| カテゴリー | 1.72 | 1.01 | 0.65 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.11 | -0.87 | -0.98 | -- |
| 順位 | 324位 | 303位 | 269位 | -- |
| %ランク | 96% | 98% | 98% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
