ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、各資産をバランスよく組入れ、ミドルリスク・ミドルリターンを目指す。国内株式35%、国内債券30%、外国株式15%、外国債券17%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 21.59% | 8.58% | 8.48% | 6.74% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | +0.94% | +0.74% | +0.11% | -0.01% |
順位 | 136位 | 122位 | 110位 | 77位 |
%ランク | 48% | 49% | 49% | 62% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 7.22 | 7.21 | 7.77 | 7.90 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -1.63 | -2.53 | -2.78 | -1.84 |
順位 | 68位 | 31位 | 24位 | 19位 |
%ランク | 24% | 13% | 11% | 16% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.99 | 1.19 | 1.09 | 0.85 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.53 | +0.32 | +0.27 | +0.16 |
順位 | 73位 | 47位 | 27位 | 16位 |
%ランク | 26% | 19% | 12% | 13% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |